Pressemitteilung

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Hamburg / Frankfurt am Main, 11. Oktober 2017

Berenberg legt mit Peter Kraus zwei neue Aktienfonds mit Fokus Nebenwerte Europa auf

Die Privatbank Berenberg erweitert ihre Fondspalette und legt mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment zwei neue Aktienfonds mit Schwerpunkt europäische Nebenwerte auf. Gemanagt werden die Fonds von dem renommierten Fondsmanager, Peter Kraus, der Anfang Oktober von Allianz Global Investors (AGI) zu Berenberg wechselte.

„Mit dem Berenberg European Small Cap und dem Berenberg European Micro Cap investieren wir in europäische Nebenwerte, die ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum und eine nachhaltig hohe Rentabilität aufweisen“, erklärt Peter Kraus seinen Ansatz. „Dabei wählen wir auf Basis einer fundamentalen Einzeltitelauswahl sowie eines stringenten Investmentprozesses die aussichtsreichsten Werte aus einem großen Investmentuniversum von über 5.000 Titeln aus.“ Die beiden neuen Fonds setzen auf ein diversifiziertes Portfolio sowie einen hohen Anteil an gründergeführten Unternehmen. Beim Berenberg European Small Cap werden Aktien mit einer Marktkapitalisierung bis 5 Milliarden Euro ausgewählt, beim Berenberg European Micro Cap liegt der Fokus auf Aktien mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Millionen Euro. Die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie liegt bei über drei Jahren.

Das Gesamtkonzept umfasst eine sorgfältige fundamentale Aktienanalyse, einen stringenten Investmentprozess sowie einen langfristigen Investmenthorizont. Das Fonds-management fokussiert sich dabei auf eine tiefgreifende Analyse des Geschäftsmodells, der Wettbewerbsposition und der Finanzkennzahlen. Intensive Diskussionen mit den Unternehmensvertretern sowie Analysten und Industrieexperten tragen zur Aktienselektion bei. „Wir fokussieren uns auf die innovativsten Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltig steigenden Cashflows, die eine führende Position in ihren Nischenmärkten einnehmen und darüber hinaus einen (technologischen) Vorsprung haben. Auf dieser Basis ist es unser Ziel, die Benchmark mittel- bis langfristig zu übertreffen“, so Kraus.

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: Berenberg European Small Cap

Fondspartner: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; Hamburg 
Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher / Luxemburg
Verwahrstelle: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflagedatum: 02.10.2017
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
WKN / ISIN Anteilklasse R: A2DVQD / LU1637619120
WKN / ISIN Anteilklasse I: A2DVQE / LU1637619393
Laufende Kosten Anteilklasse R: (Schätzung) 1,79 % jährlich
Laufende Kosten Anteilklasse I: (Schätzung) 1,00 % jährlich
Ausgabeaufschlag Anteilklasse R: Bis zu 5 %
Ausgabeaufschlag Anteilklasse I: Entfällt

Fondsname: Berenberg European Micro Cap

Fondspartner: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG; Hamburg 
Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher / Luxemburg
Verwahrstelle: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflagedatum: 02.10.2017
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
WKN / ISIN Anteilklasse R: A2DVQA / LU1637618742
WKN / ISIN Anteilklasse I: A2DVQB / LU1637618825
Laufende Kosten Anteilklasse R: (Schätzung) 1,79 % jährlich
Laufende Kosten Anteilklasse I: (Schätzung) 1,00 % jährlich
Ausgabeaufschlag Anteilklasse R: Bis zu 5 %
Ausgabeaufschlag Anteilklasse I: Entfällt

Peter Kraus, Fondsmanager, Berenberg Bank

Europäische Nebenwerte mit hohem Wachstumspotenzial

Langfristig liegt die Wertentwicklung von Nebenwerten deutlich über den Standard-werten, da sie höhere Wachstumsraten erzielen. „Europäische Nebenwerte bieten interessante Anlagechancen“, ist Peter Kraus überzeugt. „Dabei schauen wir vor allem auf Hidden Champions und wachstumsstarke Nischenanbieter in den Branchen Industrie, Gesundheitswesen und Technologie. Die derzeit robuste konjunkturelle Lage wirkt zudem unterstützend.“

Mit den neuen Aktienfonds erweitert Berenberg seine Fondspalette und bietet zusätzlich zu den ebenfalls Anfang Oktober neu aufgelegten Berenberg European Focus Fund und Berenberg Eurozone Focus Fund sowie dem Flaggschiff-Fonds Berenberg Aktien-Strategie Deutschland und dem Berenberg-1590-Aktien Mittelstand ein umfassendes Angebot in den Kernbereichen deutsche und europäische Aktien.

Über BERENBERG

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit über 1.500 Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Wealth Management, Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London, New York und Zürich. Der Fokus im Bereich Real Estate liegt neben dem Beratungs- und Transaktionsgeschäft insbesondere auf der Identifikation von geeigneten Objekten für die Strukturierung von offenen und geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. So ermöglicht Berenberg sowohl privaten als auch institutionellen Kunden einen indirekten Zugang zu ausgewählten Projekten und Portfolios. Das laufende Asset Management erfolgt durch die Berenberg Real Estate Asset Management GmbH, ein Unternehmen der Berenberg Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter Berenberg .

Bernd Obergfell

Pressesprecher

Telefon
+49 69 71043-575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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