Frankfurt am Main, 20. März 2018

Baki Irmak und Stefan Waldhauser starten zusammen mit Universal-Investment einen neuen Fonds für Digital Leaders

Baki Irmak und Stefan Waldhauser starten als Fondsinitiatoren zusammen mit der Universal-Investment den The Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2H7N24). Der global investierende Aktienfonds setzt in einem konzentrierten Portfolio den Schwerpunkt auf die Gewinner der Digitalisierung. Investiert wird in die Unternehmen, die für das digitale Zeitalter bestens positioniert sind.

Im Unterschied zu anderen Fonds wird dabei nicht nur in digitale Startups oder in die großen Plattformen wie Google, Amazon und Facebook investiert. „Wir sind davon überzeugt, dass der digitale Wandel die umfangreichste Veränderung und die größte Investmentchance unserer Zeit ist. Wir wollen uns langfristig an Unternehmen beteiligen, die von der Digitalisierung profitieren und die Aussicht auf erhebliche Kursgewinne bieten”, sagt Stefan Waldhauser, Co-Initiator des Fonds. „Profitables und nachhaltiges Wachstum wird zukünftig von den digital führenden Unternehmen erzielt. Es braucht jedoch einen neuen Investmentansatz, um diese Aktien zu identifizieren“, so Waldhauser.

Die Investmentstrategie unterscheidet bei der Auswahl drei Arten von Unternehmen: Digital Transformation Leaders, also traditionelle Unternehmen, die einen sehr hohen digitalen Reifegrad erreicht haben und dabei sind, sich von ihrer Konkurrenz abzusetzen und ihre Branche zu dominieren. Digital Business Leaders wiederum sind oftmals relativ junge Unternehmen aus dem digitalen Zeitalter, die ihre Industrie mit ganz neuen Geschäftsmodellen und Plattformen entscheidend verändern und oftmals einzelne Marktsegmente beherrschen. Die dritte Gruppe bilden Digital Enablers, Unternehmen, die mit ihrer Hardware bzw. Software die kritischen Technologien liefern bzw. entsprechende Dienstleistungen anbieten und somit den digitalen Wandel erst ermöglichen.

„Man ist nicht das, was man sagt, sondern was man tut. Das gilt auch für Unternehmen. Mit ihren Angeboten hinterlassen sie eine digitale Spur, die oft mehr über sie verrät als öffentliche Verlautbarungen und Jahresabschlüsse. Eine genaue Analyse dieser Daten zeigt, wer Digitalisierung kann und wer nur darüber redet“, sagt Baki Irmak, Co-Initiator des Fonds. „Wir haben festgestellt, dass sich über einige wenige Erfolgsfaktoren analysieren lässt, welche Unternehmen sich im digitalen Zeitalter von der Konkurrenz absetzen. Dazu gehören unter anderem, wie stark Unternehmen tatsächlich Kundenzufriedenheit messen und ihr Angebot daraufhin kontinuierlich verbessern, wie sehr sie auf Plattformen und Algorithmen setzen, ob sie auf agile Produktentwicklung bauen und inwieweit es dem Management gelingt, die Mitarbeiter zu begeistern und die besten Talente im Markt zu rekrutieren. Unternehmen, die diese Attribute aufweisen, haben zu einem gewissen Grad Innovation und Erfolg institutionalisiert. Wenn sie dann noch attraktiv bewertet sind, investiert der Fonds  in sie“, so Irmak.

Keyfacts

Publikumsfonds setzt auf die Gewinner der Digitalisierung

Langfristige Investitionen auch in traditionelle Unternehmen, die von Digitalisierung profitieren

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: The Digital Leaders Funds
Fondsinitiator: PYfore Capital GmbH, Herzogenaurach
Fondsberater:
 MYRA Capital GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Fondskategorie:
 Aktienfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
WKN / ISIN: A2H7N2 / DE000A2H7N24
Laufende Kosten (Schätzung): 1,7 % p. a.
Ausgabeaufschlag: Bis zu 3 %
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)), aber nur bei einer positiven Anteilwertentwicklung in der Abrechnungsperiode.

Über die Fondsinitiatoren

Baki Irmak war viele Jahre in leitender Funktion für den Deutsche-Bank-Konzern und die DWS tätig. Zuletzt u. a. als Global Head of Digital Business für die Deutsche Asset & Wealth Management und als Mitglied im Digital Executive Committee der Deutschen Bank in London. Seine berufliche Laufbahn hat er als Fondsmanager für Technologie, Telekommunikation und Medien bei der BHF Bank begonnen. Danach war er als Fondsmanager bei der Commerzbank und ABN Amro beschäftigt.

Stefan Waldhauser war in seinem gesamten Berufsleben in der High-Tech-Industrie tätig. Er gründete sein eigenes Software-Unternehmen und verkaufte es vor einigen Jahren ins Silicon Valley. Zuletzt kümmerte er sich global um strategische Initiativen bei Alfresco Software. Der Wirtschaftsmathematiker investiert seit 30 Jahren erfolgreich in Aktien. Er verwaltet seit Jahren zwei investierbare Musterportfolios auf der Plattform wikifolio . Außerdem ist er Anbieter der preisgekrönten Strategie "Digital Transformation " auf der Schweizer Asset-Management-Plattform INVESTORY. Seine Follower haben in 2017 eine Performance von über 45 Prozent bei einem maximalen Drawdown von nur 5,3 Prozent erzielt. Ein öffentliches Aktien-Musterdepot von Stefan Waldhauser auf der Börsenseite www.stw-boerse.de hat seit 2002 über 500 Prozent hinzugewonnen, während der DAX als Benchmark im selben Zeitraum einen Kursgewinn von ca. 150 Prozent erzielte.

Der Digital Leaders Fund richtet sich an private und professionelle Kunden, die umfassend an den Chancen der Digitalisierung partizipieren wollen und das Risiko eines Aktieninvestments nicht scheuen.

Weitere Informationen finden sich auf www.thedlf.de

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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