Zürich / Frankfurt am Main, 9. April 2018

Strongbox Capital und Universal-Investment lancieren Aktienfonds mit Fokus auf Kapitalerhalt in schwierigen Marktphasen

Die unabhängige Asset-Management-Boutique Strongbox Capital und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment legen den weltweit investierenden Aktienfonds Strongbox Global Markets Total Return (ISIN DE000A2H7N16) auf. Damit wird die erfolgreiche, regelbasierte Vermögensverwaltung auf Basis des Behavioral-Finance-Ansatzes von Strongbox Capital nun auch als Fondstrategie umgesetzt. Ziel der globalen Aktienstrategie ist die langfristige Erwirtschaftung attraktiver Renditen bei reduzierten Risikokennzahlen.

Der unique Investmentprozess basiert auf der Behavioral-Finance-Forschung der Strongbox-Gründer und ist komplett regelbasiert. Berücksichtigt werden ausschließlich Aktienkursentwicklungen für die Anlageentscheidung. Durch die dynamische Steuerung der Investitionsquote kann das Portfoliorisiko im Vergleich zu traditionellen Long-only-Aktienstrategien oder passiv gemanagten Indexfonds deutlich reduziert werden. Die Strategie strebt so an, die Schwachstellen traditioneller Strategien und passiver Indexfonds zu vermeiden und das Kapital der Anleger auch in Krisenzeiten zu schützen.

Regelbasierte Fondsstrategie

„Unsere regelbasierte Lösung erzielte für unsere Anleger in Vermögensverwaltungsmandaten bereits sehr positive Ergebnisse. Über den Publikumsfonds können wir unsere Kernlösung dem breiten Publikum professioneller Investoren nun auch als solchen anbieten“, beschreibt Dr. Christian Kurz, Managing Partner von Strongbox Capital, die strategische Ausrichtung.

Sämtliche Anlageentscheidungen von Strongbox Capital und somit auch die regelbasierte Fondsstrategie werden mittels proprietärer Anlagemodelle umgesetzt. Die Strategie berücksichtigt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschlichen Neigung zu Über- und Unterreaktion auf neue Informationen, zum Über- und Unterschätzen von Wahrscheinlichkeiten sowie zu risikoaversem Herdenverhalten von Finanzmarktteilnehmern. Auf monatlicher Basis wird in bis zu 50 Unternehmen aus einem globalen Universum investiert. Die Auswahl erfolgt mittels selbst entwickelter Selektions- und Timing-Modelle und beinhaltet ein striktes Risikomanagement. Die Investitionsquote schwankt zwischen null und 100 Prozent in Abhängigkeit der monatlichen Modellsignale. Aktuell liegt die Investitionsquote bei 70 Prozent. Dr. Christian Kurz erläutert hierzu: „Wir sehen weltweit gute Renditechancen in vielen Regionen. Zugleich gibt es gewisse Risiken, die unsere Modelle erkannt haben und die zur Reduzierung der Investitionsquote geführt haben.“

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: Strongbox Global Markets Total Return
Fondsberater: Strongbox Capital AG, Zürich / Schweiz
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondswährung: US-Dollar (USD)
Ertragsverwendung: Thesaurierend

Anteilklasse IA

ISIN: DE000A2H7N16
Laufende Kosten: (Schätzung) 1,1 % p. a.
Mindesterstanlage: USD 250.000
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 7,5 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung, aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (max. 15 % des durchschnittlichen Vermögens der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode)

Anteilklasse IB

ISIN: DE000A2H7N73
Laufende Kosten: (Schätzung) 1,0 % p. a.
Mindesterstanlage: USD 3 Mio.
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 6 % der positiven absoluten Anteilwertentwicklung, aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (max. 15 % des durchschnittlichen Vermögens der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode)

Über Strongbox Capital

Die Strongbox Capital AG ist ein unabhängiger Asset Manager, der sich auf regelbasierte Anlagestrategien auf Basis der Behavioral-Finance-Forschung spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich wurde 2016 gegründet. Zu den Kunden zählen qualifizierte Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter und sehr vermögende Privatpersonen. Das Produktangebot besteht aus komplett regelbasierten Aktienanlagen, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdecken. Strongbox Capital ist Mitglied der Schweizer Selbstregulierungsorganisation VQF und der Schweizer Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter BOVV VQF.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.strongboxcapital.ch

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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