Frankfurt am Main, 11. Dezember 2016

HQ Trust und Universal-Investment legen globalen Dividendenaktienfonds auf

Das Bad Homburger Multi Family Office HQ Trust der Familie Harald Quandt startet mit dem HQT Global Quality Dividend (ISIN LU1499563440), einen Publikumsfonds, der in krisensichere Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik investiert. Dabei werden als Basis für jede Anlageentscheidung in einem quantitativen Modell sehr strenge Kriterien abgeprüft.

Quantitatives Modell mit sehr strengen Kriterien, fokussiert auf 22 krisensichere Unternehmen weltweit

Die Stabilität der Dividende steht im Vordergrund und führt insbesondere in volatilen Marktphasen zu stabilen Ergebnissen

Bei vermögenden Privatkunden bewährte Anlagestrategie nun auch für breiten Anlegerkreis zugänglich

Im Fokus stehen stabile Geschäftsmodelle mit einer langen und stabilen Dividendenhistorie. „Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten Jahren nicht gestrichen oder gekürzt haben“, sagt Marcel Müller, Partner bei HQ Trust. Auch die Themen Bewertung und Eigenkapitalausstattung der Unternehmen sind wichtige Faktoren bei der Analyse der Aktien. Aus einem Universum von über 6.000 Unternehmen finden letztendlich in der Regel nur 22 Unternehmen ihren Weg in das Portfolio. So entsteht ein konzentriertes Portfolio mit jedoch sehr attraktiven Diversifizierungseffekten, was durch die geringe Volatilität von 9,4 Prozent der zugrunde liegenden Strategie des Teil-Spezialfonds HQT Dividend seit Auflage 2012 zum Ausdruck kommt. Jede Aktie wird im Portfolio gleichgewichtet, sodass keine einzelne Aktie die Gesamtperformance des Fonds maßgeblich bestimmt.

HQ Trust konnte die Praxistauglichkeit der Anlagestrategie in einem Spezialfonds erfolgreich unter Beweis stellen. „Die Investoren konnten in den vergangenen vier Jahren mit der Strategie eine absolute Performance von 71,7 Prozent erzielen und lagen somit zwei Prozent jährlich vor der Benchmark, nun öffnen wir diese Strategie auch einem breiteren Anlegerkreis“, so Adalbert von Uckermann, Geschäftsführer von HQ Trust.

Erfolgreicher Track Record der Anlagestragie (Teil-Spezialfonds HQT Dividende)

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Quelle: Datastream / HQ Trust; Zeitraum 06.09.2012 – 31.10.2016

„Unser Ziel ist es, für Anleger ein weltweit stabiles globales Aktienportfolio zur Verfügung zu stellen, ohne dabei das Potenzial von positiven Aktienmarkterträgen aufzugeben“, sagt Reinhard Panse, CIO und Geschäftsführer von HQ Trust. „Mit unserem Ansatz differenzieren wir uns von marktüblichen Dividendenstrategien die häufig auf die Höhe der Dividendenrendite abzielen und die Stabilität der Dividenden eher vernachlässigen“, sagt Marcel Müller, Partner von HQ Trust.

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname HQT Global Quality Dividend - R
Anlageberater HQ Trust GmbH, Bad Homburg
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher / Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds international
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
WKN / ISIN A2ASKU / LU1499563440
Laufende Kosten (Schätzung) 1,75 % jährlich
Ausgabeaufschlag bis zu 5 %

Über HQ Trust

HQ Trust mit Sitz in Bad Homburg ist eines der ältesten und größten unabhängigen Multi Family Offices in Deutschland. Seit mehr als drei Jahrzehnten werden hochkomplexe Vermögen von Privatpersonen, Familien und Stiftungen verwaltet sowie institutionelle Anleger, Pensionskassen und Versorgungswerke beraten. Der Anlageansatz von HQ Trust zeichnet sich durch langjährige Erfahrung mit alternativen Investments und Diversifikation über alle Anlageklassen aus.

Weitere Informationen unter www.hqtrust.de

Ihr Ansprechpartner

Bernd Obergfell
Pressesprecher

Telefon
+49 69 71043-575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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