Pressemitteilung

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Heidelberg / Frankfurt am Main, 20. Dezember 2017

Heidelberger Vermögen und Universal-Investment bringen zwei Multi-Asset-Fonds an den Start

Die Heidelberger Vermögensmanagement (Heidelberger Vermögen) legt mit Universal-Investment zwei neue Multi-Asset-Fonds auf. Die Basis beider Fonds bildet eine Anlagestrategie mit einer strategischen Ausrichtung auf die Anlageklassen Aktien, Renten, alternative Anlagen und Liquidität. Kurzfristige Trends werden über Gewichtungen im Rahmen der Taktischen Asset Allokation und Duration berücksichtigt.

Der Heidelberger Vermögen - Konservativ (DE000A2DTM02) ist für risikobewusste Anleger gedacht und setzt auf eine Aktienquote, die zwischen null und 30 Prozent liegen kann. „Eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite sowie Renten- und Aktienkursgewinne bestimmen die Ertragserwartung“, so Martin Klein, Geschäftsführer Asset Management der Heidelberger Vermögen. Durch die konservative Anlagestrategie sollen Risiken aus Kurs-, Zins- und Fremdwährungskursschwankungen begrenzt werden. Damit ist der Fonds für Kommunen, Stiftungen und konservative Privatanleger geeignet.

Der Heidelberger Vermögen - Ausgewogen (DE000A2DTM44) setzt auf eine höhere Aktienquote von bis zu 50 Prozent. „Ausgewogen bedeutet für uns mehr als eine schlichte 50:50-Gewichtung von Aktien und Anleihen. Wir wollen vielmehr durch Ausnutzen von Chancen und Opportunitäten ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis mit den Werttreibern - Aktienkurse, Bonitäten (Credit-Spreads), Duration, Rohstoffpreise und Währungen erzielen – auch mit Hilfe von VaR-Risikobetrachtungen und klassischen Korrelationen“, so Klein. Die Risiko-Rendite-Relation wird so insgesamt auf Portfolioebene optimiert, aber die Einzelselektion ist klar auf „Trüffelsuche“ ausgelegt.

Als Grundlage für die konkrete Markteinschätzung wird ein makroökonomisches Basisszenario entwickelt, dass die volkswirtschaftlichen Rahmendaten der wichtigsten Wirtschaftsregionen, die Geldpolitik der führenden Notenbanken sowie die Wirkung fiskalpolitischer Impulse auf Konjunktur und Finanzmärkte untersucht. Daraus gehen Prognosen für die wichtigsten Geld-, Renten- und Devisenmärkte hervor. Zusammen mit Gewinnschätzungen resultiert aus diesen Prognosen ein Bewertungsvergleich der wichtigsten Anlagesegmente. Dieser ist die Basis für die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen.

Anlagestrategie setzt auf Aktien, Renten, Alternatives und Liquidität

Konservativer Fonds setzt auf maximal 30 Prozent Aktien

Ausgewogener Fonds setzt bei Aktienquote von bis zu 50 Prozent auf Titelselektion

Fondsstammdaten

Fondsname: Heidelberger Vermögen - Konservativ
Fondsberater: Heidelberger Vermögensmanagement GmbH, Heidelberg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
BVI-Fondskategorie: Mischfonds 
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Erfolgsabhängige Vergütung: Keine

Anteilklasse V
WKN / ISIN: DE000A2DTM02
Laufende Kosten: (Schätzung)  1,4 % jährlich
Mindesterstanlage: 50.000 EUR

Anteilklasse I
WKN / ISIN: DE000A2DTMX5
Laufende Kosten: (Schätzung)  1,0 % jährlich
Mindesterstanlage: 1.000.000 EUR

Anteilklasse I2
WKN / ISIN: DE000A2DTMY3
Laufende Kosten: (Schätzung)  0,7 % jährlich
Mindesterstanlage: 5.000.000 EUR

Fondsname: Heidelberger Vermögen - Ausgewogen
Fondsberater: Heidelberger Vermögensmanagement GmbH, Heidelberg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
BVI-Fondskategorie: Mischfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Erfolgsabhängige Vergütung: Keine

Anteilklasse V
WKN / ISIN:  DE000A2DTM44
Laufende Kosten: (Schätzung)  1,5 % jährlich
Mindesterstanlage: 50.000 EUR

Anteilklasse I
WKN / ISIN:  DE000A2DTM10
Laufende Kosten: (Schätzung)  1,0 % jährlich
Mindesterstanlage: 1.000.000EUR

Anteilklasse I2
WKN / ISIN: DE000A2DTM28
Laufende Kosten: (Schätzung)  0,7 % jährlich
Mindesterstanlage: 5.000.000 EUR

Über Heidelberger Vermögen

Die Heidelberger Vermögen ist unabhängig, genießt unternehmerische Freiheit und Verantwortung. Gleichzeitig gehört sie zur Heidelberger Volksbank eG. Sie bietet eine Vermögensverwaltung und -beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, unkonventionell denkt und verantwortungsvoll handelt. Gemeinsam bringen die Mitarbeiter der Heidelberger Vermögen über 100 Jahre Erfahrung im Private Banking und der Vermögensverwaltung mit ein. Darüber hinaus liegen die Kompetenzen auch bei Lösungen im Bereich Immobilienkauf, -verkauf, Unternehmenstransaktion, Finanzierung oder Vermögensübergang in die nächste Generation.

Weitere Informationen unter www.heidelberger-vermoegen.de

Bernd Obergfell

Pressesprecher, Direktor Communications

Telefon
+49 69 71043-575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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