Unsere Fondspartner beleuchten aktuelle Themen und sprechen über ihre erfolgreichen Strategien und Fonds in ausführlichen Webinaren. Informieren Sie sich und nutzen Sie die Aufzeichnungen dieser Online-Präsentationen.


ChampionsCall: Keppler
Value versus Growth – Wo ist der Unterschied?

Die Gewinne der im MSCI World Value Index enthaltenen Unternehmen stiegen 2018 erstmals seit mehreren Jahren stärker als die der Unternehmen des MSCI World Growth Index. Sie wuchsen gegenüber dem Vorjahr mit 26,1 Prozent um sieben Prozentpunkte.

In den Emerging Markets lag das Gewinnwachstum der Value-Titel von 15,8 Prozent in 2018 um 4,2 Prozentpunkte höher als das der Wachstumsaktien. Da die weltweiten Value-Indizes jedoch halb so teuer sind wie die Wachstumsindizes, entfällt derzeit jeder Anreiz, Wachstumstitel zu kaufen.

Von dieser Entwicklung müssten die beiden wertorientierten Global Advantage Funds – Emerging Markets High Value und Major Markets High Value – profitieren.

ChampionsCall mit Michael Keppler, President, und Roderick Cameron, CFA, CIPM Client Services, Keppler Asset Management Inc., im Gespräch mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG.

www.kamny.com

ChampionsCall: Emcore

Obwohl die Weltwirtschaft derzeit eine synchrone Wachstumsphase erlebt, nehmen die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt deutlich zu. Eine tiefe wirtschaftliche Kluft innerhalb Europas, der unsichere Ausgang des Brexits sowie der rauhe Wind, durch die protektionistische Agenda des US-Präsidenten, könnte die Fortsetzung des globalen Aufschwungs stören.
Anleger müssen sich aber nicht nur um die Wachstumsperspektiven an den Aktienmärkten sorgen. Um im Euro-Raum überhaupt noch Renditen zu erwirtschaften, müssen hohe Durations- und Kreditrisiken eingegangen werden, was gleichzeitig die Korrelationsproblematik in den entsprechenden Portfolien verschärft. Die Herausforderung dieser „Korrelationsfalle“ zu entkommen, wird immer größer und kann mit konventionellen Investmentstrategien kaum mehr gelöst werden.
André Riesen, Head Client Relations Emcore AG, wird Ihnen im Gespräch mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, den kreativen Lösungsansatz von Emcore aufzeigen, der das Ziel verfolgt, die Erträge möglichst stetig und unkorreliert zu Anleihen und Aktien zu generieren.

www.emcore.ch

ChampionsCall: Tungsten

Diversifikation, Hedging oder „Mojo“ – was sind die geheimen Zutaten der langfristig erfolgreichen Multi-Asset- Fonds?

Multi-Asset-Fonds sind mittlerweile fest etabliert in fast jeder Asset-Allokation. Aber die etablierten Starmanager haben ihr „Mojo“ verloren und fangen an zu schwächeln. „Kein Wunder, denn Starmanager verlassen sich zu sehr auf ihre Prognosefähigkeiten. Früher oder später rächt sich ihr Klumpenrisiko und die Performance bleibt aus“, so Lutz Klaus, CIO von Tungsten Capital Management. Er verantwortet den Tungsten PARITON UI (ISIN DE000A1W8945) , der im Dezember 5 Jahre alt wird. „Unser Star ist die Diversifikation. Die hat zwar auch Schwächen, man kann sie aber mit den richtigen Handgriffen im wahrsten Sinne des Wortes aushebeln.“ Im  ChampionsCall erläutert Lutz Klaus, die geheimen Zutaten seines Ansatzes, die das attraktive Renditepotenzial ausschöpfen, ohne dabei die Wertstabilität zu riskieren. 

www.tungsten-funds.com

ChampionsCall: XAIA

To crash or not to crash?

Manchmal kommen Krisen mit Ansage. Die Warnhinweise, beispielsweise durch den IWF oder die BIZ, sind nicht neu, werden aber immer lauter. Die Risikofaktoren sind länger bekannt, werden aber immer gewichtiger. Aber oft kommt es ja erstens anders und zweitens als man denkt. In jedem Fall werden die Zeiten für Strategien, die von Markt-Verwerfungen profitieren, langsam wieder besser.

Was das für Ausblick und Performanceerwartung der XAIA-Fonds (XAIA Credit Basis (ISIN LU0418282934) XAIA Credit Basis II (ISIN LU0462885301) XAIA Credit Curve Carry (ISIN LU1174032117) XAIA Credit Debt Capital (ISIN LU0644384843) und weitere) für das kommende Jahr bedeutet, werden Dr. Jochen Felsenheimer und Christofer Vogt von XAIA Investment im ChampionsCall näher erläutern.

ww.xaia.com

ChampionsCall: BRW Invest

Schön oder nur teuer? Ein Blick hinter die Kulissen der Apple-Story aus Investorensicht.

Am 5. Oktober jährte sich der Todestag von Steve Jobs zum siebten Mal. Seitdem liegt das Kursplus der Apple-Aktie bei rund 300 Prozent und auch in diesem Jahr gehört das Papier aus Cupertino wieder zu den Spitzenreitern am nordamerikanischen Aktienmarkt. „Diese Entwicklung ist nicht nachhaltig!“, sagen die Einen und glauben an ein „verflixtes siebtes Jahr“ für die Apple-Aktie. Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse, beide Fondsmanager des mehrfach ausgezeichneten BRW Balanced Return Plus , vertreten eine andere Sichtweise und begründen, warum es mit Blick auf die Zukunft der Apple-Aktie für Investoren (eigentlich) nur eine Meinung geben kann.

www.brw-ag.de

ChampionsCall: 7orca Asset Management

Vega Return – Short Volatility Investments transparent erklärt

die Volatilitätsrisikoprämie hat sich in den letzten Jahren zu einer etablierten und anerkannten Renditequelle für professionelle Investoren entwickelt. Gerade im Niedrigzinsregime stellte diese Risikoprämie eine attraktive Renditediversifikation in Portfolien dar.

Tindaro Siragusano, CEO von 7orca und Tom Pansegrau, Fondsmanager des 7orca Vega Return (ISIN DE000A2H5XY6) werden Ihnen praxisorientiert die Eigenschaften und Hintergründe der Volatilitätsrisiko-prämie aufzeigen. Anhand des Investmentprozesses des 7orca Vega Return Fonds sollen konkret die Umsetzung der Strategie und die eingesetzten Instrumente dargelegt werden.

www.7orca.com

ChampionsCall: ACATIS

Mit Künstlicher Intelligenz und Big Data der Anlegerstimmung auf der Spur

Mit dem ACATIS AI BUZZ US Equities wird ein erfolgreiches Modell für Künstliche Intelligenz in Europa gestartet. Im UI-ChampionsCall erfahren Sie im Gespräch zwischen Stefan Riße, Kapitalmarktstratege ACATIS und Volker Schilling, GREIFF capital management AG mehr zur Funktionsweise und den Chancen im Portfoliomanagement durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Millionenfach wird über Social-Media-Kanäle über Aktien diskutiert. Die Stimmung und Meinungen in den Beiträgen signalisieren oftmals, ob der Kurs einer Aktie in der nächsten Zeit steigen oder fallen wird. Das heißt: Stimmungsmomentum findet vor Kursmomentum statt.
Im Mai 2018 startete ACATIS Investment zusammen mit dem kanadischen Partner Jamie Wise (BUZZ Indexes, Gründer Periscope Capital) und Universal-Investment den ACATIS AI BUZZ US Equities (ISIN: DE000A2JF683), der auf Basis solcher Stimmungen investiert. Ermöglicht wird dies durch Programme der Künstlichen Intelligenz, die Online-Beiträge auswerten. Zu den Quellen zählen neben Social Media, wie beispielsweise Twitter, auch Nachrichtenartikel oder Blogbeiträge.
www.acatis.de

ChampionsCall: Berenberg

Überdurchschnittliche Renditen und Nachhaltigkeit durch Schwellenländer-Anleihen

Frederic Waterstraat und Michael Kreibich von Berenberg sprechen in diesem ChampionsCall mit Volker Schilling von GREIFF capital management AG über die Anlagestrategie des "Berenberg Sustainable EM Bonds" Fonds. Niedrige bis negative Zinsen in den entwickelten Ländern zwingen Investoren zur Suche nach Anlagealternativen. Anleihen aus Schwellenländern stellen hierbei eine interessante Möglichkeit dar.
Leider hatten viele Investorengruppen in der Vergangenheit keinen Zugang zu Schwellenländeranleihen – bspw. durch regulatorische oder eigens auferlegte Anlagerestriktionen. Das Quantitative Asset Management von Berenberg hat mit seinem Berenberg Sustainable EM Bonds ( ISIN LU1725431628) für diese Lücke allerdings eine Lösung gefunden, die gleichzeitig auch nachhaltige Kriterien bei der Anlage beachtet.
Die Anlagestrategie basiert auf vier wesentlichen Faktoren – Rendite, fundamentale Stärke, Liquidität sowie Nachhaltigkeit. Damit wird die attraktive Anlageklasse Emerging Markets Anleihen um den wichtiger werdenden Aspekt der ethischen Werte ergänzt.

ChampionsCall: Absalon Capital

 Hochzinsanleihen - Quo vadis?    

Die Sterne stehen gut für die Investmentboutique Absalon Capital - Morningstar hat sowohl den Absalon Global High Yield als auch den Emerging Markets Corporate Debt mit der Höchstbewertung von 5 Sternen ausgezeichnet.

Ein herausforderndes Marktumfeld für Hochzinsanleihen hat es dem Management-Team von Absalon in den ersten Jahren nach Auflage nicht leicht gemacht. Dass das Team rund um Klaus Blaabjerg, Head of Credit, es nun nach drei Jahren direkt geschafft hat, den Top Score von Morningstar zu erhalten, unterstreicht umso mehr das Können und die Erfahrung der Credit-Spezialisten.

Klaus Blaabjerg und Sune Jensen, Absalon Capital, im Gespräch mit Volker Schilling, Vorstand GREIFF capital management AG.

www.absalon-capital.com

ChampionsCall: ERIG

Bei welchen Rohstoffen lohnt sich der Einstieg?

Nachdem Rohstoffaktien zu Beginn des Jahres gut gestartet sind, leiden sie zur Zeit eher unter dem erhöhten Verkaufsdruck an den Aktienmärkten. Grund hierfür ist eine allgemeine Risk-Off-Strategie, Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China und Zweifel über die Entwicklung der globalen Wirtschaft. Dabei sah es bei vielen Rohstoffen lange nicht mehr so positiv aus!
Dr. Joachim Berlenbach, Gründer Earth Resource Investment Group, im Gespräch mit Volker Schilling, Vorstand GREIFF capital management AG.

www.earth-investment.com

ChampionsCall: MARS Asset Management

Wachstum ist kein stetiger Prozess, Krisen kein seltenes Phänomen -  die damit verbundenen Kursrückschläge führen an den Kapitalmärkten immer wieder zu Verlusten.

Die MARS-Strategie ist auf die Begrenzung von Verlusten ausgelegt und mit zehnprozentigem Risiko-Budget im Publikumsfonds MARS 10 UI implementiert. In Krisenzeiten konnte das Kapital der Anleger erfolgreich geschützt werden. Besonderheit: Die Verlustbegrenzung geht nicht zu Lasten der langfristigen Rendite.

Jens Kummer, Managing Partner bei MARS Asset Management, gibt in diesem ChampionsCall Einblicke in die MARS Investmentstrategie und beantwortet im Dialog mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, unter anderem, ob das KGV einen Crash voraussagen kann, wie sich der DAX bei einem Flash-Crash verhält, was an den Aktienmärkten passiert, wenn die Zinsen steigen und wie sich die MARS-Strategie in Krisenzeiten bewährt hat.

www.mars-am.de

ChampionsCall: Aktia Asset Management

"Frontier-Märkte in Lokalwährung?"

Nachdem sich vergleichbare Strategien der Aktia Asset Management seit mehr als einem Jahrzehnt in Skandinavien als überaus erfolgreich erwiesen haben, ist die Emerging-Markets-Expertise des in Helsinki ansässigen Vermögensverwalters nun auch einem breiteren europäischen Publikum zugänglich.
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ ist der erste Frontier-Markets-Rentenfonds, der seine Investments ausschließlich auf Staatsanleihen in Lokalwährung konzentriert. Viele Frontier-Staaten bieten, abseits der großen Schwellenländer-Indizes und Kapitalströme, eine langfristig positive Fundamentalentwicklung in Verbindung mit hohen Realrenditen und einer niedrigen Wechselkursvolatilität. Ein attraktiver Portfoliobaustein für jeden Emerging-Markets-Investor.

www.aktia.com/en

ChampionsCall: Value Partnership

"Unternehmer investieren anders"

Dass sich unternehmerisches Investment lohnen kann, zeigt der Value Partnership Fonds, der von Dr. Carl Otto Schill gemanagt wird. Im Interview mit Volker Schilling, Greiff Capital, beantwortet Dr. Schill Fragen zur Investmentstrategie, zum fondsspezifischen Risikomanagement, beleuchtet erfolgreiche Meilensteine seit Fondslauflage im Jahr 2015 und zeigt die wesentlichen Unterschiede zu anderen Aktienfonds auf.

www.value-partnership.de

ChampionsCall: Lange Assets & Consulting

Kurzfristige Renten - Alternative zu Nullverzinsung und Strafzinsen

Guthabengebühren, negative Habenzinsen, Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelte – Finanzinstitute zeigen große Kreativität in der Findung von Begrifflichkeiten für Strafzinsen! Thomas Lange, CEO und Gründer von Lange Assets, erläutert in diesem ChampionsCall, wie man Liquiditäten alternativ geldmarktnah im ASSETS Defensive Opportunities UI anlegen kann.

www.www.lange-assets.de

ChampionsCall: RP Crest

RP Crest liefert den Beweis, dass es lohnt, sich näher mit Volatilitätsrisiken zu beschäftigen:

Der RP Gamma (vorher RP Vega) gehört mit 600 Mio. Euro AuM zu den größten und erfolgreichsten – auf Volatilität spezialisierten – Fonds Europas und erschließt als Absolute Return Fonds seinen Investoren alternative liquide Risikoprämien. Die Volatilitätsrisikoprämie (VRP) ermöglicht somit ein Aktienengagement, welches weniger konjunkturabhängig und deswegen viel stabiler ist.

Matthias van Randenborgh, CEO und Gründer der RP Crest, stellt im Dialog mit Volker Schilling (GREIFF Capital), den erfolgreichen Investmentansatz vor und liefert wichtige strategische Argumente für die Investition in VRPs.

www.rpcrest.com

ChampionsCall: FPM Frankfurt Performance Management

Fondsmanager Raik Hoffmann stellt im bewährten Dialog mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, den erfolgreichen aktiven, benchmarkfreien Value-Ansatz der auf deutsche Aktien spezialisierten FPM Frankfurt Performance Management AG anhand der beiden Publikumsfonds, FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap sowie FPM Funds Ladon - European Value . Hoffmann thematisiert anhand dieser beiden Fonds die unterschiedlichen Anteilklassen und erklärt, wie er das derzeitige Marktumfeld sieht und nutzen will und welche Vorteile Investoren dadurch gegenüber ETFs haben können.

www.fpm-ag.de

ChampionsCall: Habbel, Pohlig & Partner

In diesem ChampionsCall erläutert Ihnen Herr Carsten Garbers von Habbel, Pohlig & Partner im Dialog mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, einen langfristig erfolgreichen Stockpickingansatz mit Fokus auf europäische Qualitätsaktien. Der HP&P Euro Select UI Fonds investiert seit über 10 Jahren erfolgreich in ausgewählte Unternehmen. Ziel des Investmentansatzes ist es, vor allem in schwierigen Marktphasen Vermögensverluste zu begrenzen und langfristig eine bessere Entwicklung als der Markt zu erzielen. Das kaufmännische Vorsichtsprinzip ist dabei höher gewichtet als die kurzfristige Gewinnmaximierung.

www.hpp-vermoegensverwaltung.de

ChampionsCall: Source for Alpha Deutschland

Der jüngste ChampionsCall mit Dr. Christian Funke, Vorstand Source for Alpha und Volker Schilling von GREIFF capital Management AG befasst sich mit den Anlagezielen und Performance des S4A Pure Equity Germany , der seit Auflage 2013 den DAX hinter sich gelassen hat. Grundlage dieser kontinuierlichen Outperformance ist ein regelgebundener Investmentprozess, welcher konsequent wissenschaftlichen Anlageregeln folgt.

www.source-for-alpha.de

ChampionsCall: ACATIS Investment

Die Anlagephilosophie des ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI beruht auf drei zentralen Eckpfeilern: Stockpicking, Gewinnkraft und Sicherheitsnetz. Mit dieser Philosophie lieferte Daniel Kröger seit der Übernahme der Fondsberatung 2013 pro Jahr attraktive Renditen und konnte durch gezieltes „stock picking“ die Marktschwankungen der letzten Monate erfolgreich meistern.

Im Dialog mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, stellt Daniel Kröger 5 gute Gründe vor, weshalb Europa derzeit zu den interessantesten Investmentchancen zählt und erläutert einige aussichtsreiche Titel des aktuellen Portfolios.

www.acatis.de

ChampionsCall: CHOM Capital

Viele Fondsanbieter geben an, dass sie Ihre Produkte aktiv managen, dabei ist die Fondskonzeption weder aktiv noch passt das Mehrwertpotenzial zu den Gebühren. Wie erkennt man solche Fonds und welche Kriterien helfen, den richtigen Manager zu finden? Antworten hierauf gaben Christoph Benner und Oliver Schnatz, Gründer der Fondsboutique CHOM CAPITAL und Manager des europäischen Aktienfonds CHOM CAPITAL Active Return Europe UI im Gespräch mit Volker Schilling, Vorstand der GREIFF capital management AG.

www.chomcapital.com

ChampionsCall: Peacock Capital

Spätestens mit der Erkenntnis, dass 'vermögensverwaltende Mischfonds' in Zeiten steigender Zinsen auch deutlich ins Minus rutschen können, suchen viele Investoren nach überzeugenden Alternativen. Hier rückt die Asset-Klasse der Long- / Short-Strategien in den Fokus. Peacock Capital beendete das Jahr 2016 mit hohem Kursplus (Beispiel: Peacock European Alpha Builder UI R ) deutlich vor den Mitbewerbern.

Im Gespräch mit Volker Schilling, GREIFF capital management AG, nennt Marc Siebel, Geschäftsführer der Peacock Capital GmbH, die Gründe für die gute Wertentwicklung und geht auf diverse Fallstricke bei der Umsetzung von Long- / Short-Strategien ein. Anhand von konkreten Beispielen erläutert er, welche Fehler es hierbei zu vermeiden gilt. Zudem wird der auf dem Value-Investing-Ansatz beruhende Investmentprozess dargestellt, während die Vorteile einer langjährigen Small- und Mid-Cap-Expertise herausgearbeitet werden.

www.peacock-capital.com

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