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Press Release
Universal Investment erhält signifikantes Investment von CPP Investments und setzt Partnerschaft mit Montagu fort
Erscheinungsdatum:
08. September 2022
Frankfurt am Main
Die Universal Investment Gruppe, eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen, erhält neben dem bestehenden Hauptanteilseigner Montagu einen weiteren Anteilseigner: Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) beteiligt sich mit einem signifikanten Investment. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
Mit ihrer strategischen Partnerschaft beschleunigen Montagu und CPP Investments den Wachstumskurs von Universal Investment und unterstützen das Unternehmen in seiner Entwicklung zu einer der weltweit führenden Fonds-Service-Plattformen. Gemeinsam werden Montagu und CPP Investments die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells von Universal Investment sicherstellen und dem Unternehmen langfristig eine stabile Basis geben, von der Kunden, Geschäftspartner und Belegschaft gleichermaßen profitieren.
Universal Investment betreut sowohl institutionelle Investoren als auch Fondsinitiatoren wie Asset Manager, Vermögensverwalter oder Fondsboutiquen und ist an den drei größten europäischen Fondsstandorten Deutschland, Luxemburg und Irland aktiv. Das Unternehmen ist in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich stark gewachsen. Dieses Wachstum spiegelt das erfolgreiche Geschäftsmodell und strukturelle Entwicklungen in den Zielmärkten ebenso wider wie einen starken Kundenfokus und laufende Investitionen in die Prozessoptimierung.
Seit dem Einstieg von Montagu im Jahr 2017 hat Universal Investment sowohl die technische Plattform als auch die Expertenteams signifikant ausgebaut, neue Service-Angebote eingeführt und das Geschäft internationalisiert. Heute ist Universal Investment sowohl die größte Master- und Service-KVG in Deutschland als auch die größte Third-Party-Super-ManCo in Luxemburg. Das Unternehmen betreut mehr als 470 Kunden und verwaltet mit mehr als 1.100 Mitarbeitenden Assets under Administration in Höhe von rund 760 Milliarden Euro.
Unsere Entwicklung zu einer der am schnellsten wachsenden europäischen Fonds-Service-Plattformen war ein entscheidender Faktor für die Beteiligung von CPP Investments. Unterstützt durch die großartige Partnerschaft mit Montagu konnten wir unser volles Potenzial ausschöpfen und sind so zu einem der wenigen Akteure geworden, der in Deutschland, Luxemburg und Irland aktiv ist und nicht nur ManCo-Services als Kapitalverwaltungsgesellschaft anbietet, sondern auch Fondsadministration und Vertriebsdienstleistungen. Wir freuen uns sehr, CPP Investments als zusätzlichen Investor begrüßen zu können. Mit diesen beiden Anteilseignern als Partner an unserer Seite werden wir das Geschäftsmodell von Universal Investment auf eine globale Ebene heben.
Mit dem langfristigen Anlagehorizont und dem Schwerpunkt auf nachhaltige Kapitalanlagen ist CPP Investments ein idealer weiterer Investor für das klar fokussierte Geschäftsmodell von Universal Investment. CPP passt sehr gut zur Kundenbasis des Unternehmens, von denen viele selbst institutionelle Investoren oder sogar ebenfalls Pensionsfonds sind. Auf Basis dieser strategischen Partnerschaft wird Universal Investment die internationale Expansion weiter vorantreiben, insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt. Gleichzeitig wird Universal Investment weiter in die unverändert wichtigen Heimatmärkte investieren, um das Produkt- und Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren auszubauen. Jüngster Schritt der Internationalisierungsstrategie ist die kürzlich erfolgte Übernahme der Luxemburger European Fund Administration S.A. (EFA), einem der führenden Anbieter von Fondsadministration, Private-Asset-Services sowie von Lösungen im Front-, Middle- und Back Office. Diese Übernahme steht ebenfalls noch unter Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörden.
Daniel Fischer, Director bei Montagu, führt aus: „Wir freuen uns, CPP Investments im Team von Universal Investment begrüßen zu dürfen. Unsere Beziehung zu Universal Investment begann bereits mehrere Jahre vor dem Abschluss der Übernahme im Jahr 2017. Wir blicken sehr positiv auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft und darauf, gleichzeitig eine starke Rendite für unsere Anleger zu erzielen. Universal Investment hat sich in den letzten fünf Jahren beeindruckend entwickelt. Zusätzlich zum starken Wachstum in Deutschland konnte die Expansion in Luxemburg beschleunigt und mit Irland ein neuer strategischer Markt erschlossen werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass der weitere Ausbau von Produktangebot, Anlageklassen und Fondsstandorten Universal Investment noch erfolgreicher machen wird.“
Hafiz Lalani, Managing Director und Head of European Direct Private Equity bei CPP Investments, ergänzt: „Universal Investment ist ein Unternehmen, dessen außergewöhnliches und stabiles Wachstum wir seit vielen Jahren mit ebenso großem Interesse verfolgen wie die Entwicklung zu einem der führenden Anbieter im europäischen ManCo- und Fonds-Services-Segment. Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Unternehmensmanagement und Montagu konnten wir gemeinsam ein maßgeschneidertes Investment möglich machen. Wir freuen uns darauf, Universal Investment in der nächsten Entwicklungsphase begleiten und unterstützen zu können. Zudem sind wir überzeugt, dass unser Engagement nicht nur für die Beitragszahler und Pensionäre von CPP einen langfristigen Nutzen bringen wird, sondern auch und gerade für die Kunden und Mitarbeitenden von Universal Investment.“
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Über Universal Investment
Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 763 Milliarden Euro administrierten Vermögen, rund 2.060 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.100 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: 31. Juli 2022)
Über Montagu
Montagu ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen zu identifizieren, die für ihre Kunden erfolgskritische Produkte und Dienstleistungen anbieten, und diese bei ihrem Wachstum begleitet. Mit umfassender Expertise und langjähriger Erfahrung insbesondere im Gesundheitswesen und der Technologisierung von Unternehmen unterstützt Montagu diese Unternehmen, um ihre Wachstumsambitionen zu realisieren und so das volle Potenzial zu erschließen. Dabei liegt der Fokus von Montagu auf dem Midmarket-Segment mit einem Schwerpunkt auf Carve-outs und anderen Primärtransaktionen. ESG ist hierbei ein Kernbestandteil und durchgängig in den Investment- und Wertschöpfungsprozess integriert. Montagu beteiligt sich an Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 150 Millionen und 2 Milliarden Euro und verwaltet ein Vermögen von 10 Milliarden Euro.
Weitere Informationen über Montagu finden Sie unter www.montagu.com.
Über CPP Investments
Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) ist die Investment-Management-Einheit des Canada Pension Plan und verwaltet den Pensionsfonds im besten Interesse der mehr als 21 Millionen Beitragszahlenden und Pensionäre. Um ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufzubauen, investiert CPP Investments weltweit in Aktien und Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Anleihen. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney. Die Organisation wird unabhängig vom Canadian Pension Plan und der Regierung geführt. Zum 30. Juni 2022 verwaltete der Fonds insgesamt 523 Milliarden kanadische Dollar.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cppinvestments.com.
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