Hamburg / Frankfurt am Main, 10. Oktober 2017

Chinas Superreiche auf der Suche nach hanseatischen Tugenden

Der von dem unabhängigen Hamburger Family Office Honestas gemeinsam mit Universal‐Investment aufgelegte FO Vermögensverwalterfonds (DE000A1JZLG8) wächst auch im fünften Jahr nach der Auflage. Der Fonds wurde ursprünglich als Spin‐Off für die Enkelkinder einer bekannten Unternehmerfamilie lanciert. Mittlerweile interessieren sich auch asiatische Privatinvestoren für die Leistungen des Family Office aus Hamburg.

„Bislang legten vor allem europäische Family‐Office‐Kunden besonderen Wert darauf, dass das Vermögen über Generationen erhalten bleibt und ohne viel Risiko einen konstanten Zuwachs verzeichnet – nun interessieren sich auch vermehrt asiatische Investoren für diesen Ansatz“, so Stefan Kirchner, Geschäftsführer von Honestas. "Insbesondere bei den chinesischen UNHWIs finden deutliche Verschiebungen der Anlageprioritäten statt. Weg vom Risiko, hin zum Erhalt des Geschaffenen“, so Kirchner weiter.

Die Umsetzung dieses Family‐Office‐Ansatzes im FO Vermögensverwalterfonds erfolgt über eine in der Publikumsfonds‐Welt ungewöhnliche Konzeption als Masterfonds mit einzelnen Segmenten. Unter der Leitung des Family Office Honestas agieren im Fonds aktuell die Manager Flossbach von Storch, Aramea Asset Management und First Private Investment. Die Vermögensverwalter setzen ihre Expertise direkt im Rahmen von individuellen Privatmandaten um. Diese unterliegen speziellen Restriktionen – Investitionen in aktive Fonds sind beispielweise in keinem Mandat zugelassen.

Das Hamburger Family Office verantwortet die Asset Allocation, das Manager‐Controlling sowie das Risikomanagement. Von fundamentaler Bedeutung für den FO Vermögensverwalterfonds ist daher die aktive Risikobudgetierung. So erzielte der vor fünf Jahren aufgelegte FO Vermögensverwalterfonds seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von + 4,7 Prozent mit einer konsequent niedrigen Volatilität von 2,6 Prozent.

Weder die anhaltenden politischen Unsicherheiten, noch die Ungewissheit über die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken konnten die konstante Fondsentwicklung nachhaltig beeinflussen. „Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Markt‐ und Zinssituation erreicht jeder Anleger mit dem Fonds die optimale Streuung über Anlageklassen, Manager und Investitionsstile innerhalb einer Investmentlösung“, so Kirchner weiter.

Keyfacts

Family-Office-Fonds erreicht auch im fünften Jahr Zielrenditen

Fondssegmente werden von Flossbach von Storch, Aramea und First Private gesteuert

Asiatische UNHWIs zeigen verstärkt Interesse an Family-Office-Leistungen

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: FO Vermögensverwalterfonds
Fondspartner: Honestas Finanzmanagement GmbH, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Fondskategorie: Mischfonds defensiv (vermögensverwaltend)
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
WKN / ISIN: A1JZLG / DE000A1JZLG8
Laufende Kosten: 1,49 % jährlich
Segment I: Dynamische Renten / Aramea Asset Management AG
Segment II: Value Strategie / Flossbach von Storch AG
Segment III: Absolute-Return / First Private Investment Management KAG mbH

Über Honestas

Honestas Finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Family Office mit Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist auf die ganzheitliche Optimierung privater Großvermögen spezialisiert und verantwortet strategische Lösungs- und Controlling-Prozesse. Das Gesamtvermögen der betreuten Mandanten beträgt über 3Milliarden Euro. Des Weiteren berät Honestas institutionelle Mandanten (Banken, Sparkassen und Vermögensverwalter) im B2B-Geschäft. Als unabhängige Institution ist Honestas frei von Interessenkonflikten. Es bestehen keine gesellschaftsrechtlichen Kapitalverflechtungen mit fremden Instituten. Honestas ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG, Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV).

Weitere Informationen finden Sie unter www.fo-vermoegensverwalterfonds.de