Hamburg / Frankfurt am Main, 15. November 2019

Honestas verpflichtet neuen Manager für den FO Vermögensverwalterfonds

Im Segmentmanagement des vom Hamburger Family Office Honestas initiierten FO Vermögensverwalterfonds (ISIN: DE000A1JZLG8) wurde ein erster Wechsel vollzogen. Die Investmentexperten der Stable Return GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Christian Frischauf und Alexander Odermann, lösen die Frankfurter First Private Investment als Verantwortliche für das Absolute-Return Mandat ab.

Die neuen Segmentmanager verfügen über nachgewiesene Expertise, die sie über viele Jahre bei renommierten Fondsgesellschaften erfolgreich umsetzen konnten. Beide haben sich durch ihre Ergebnisse beim Management von Absolute-Return-Konzepten ausgezeichnet.

Im Rahmen des FO Vermögensverwalterfonds verfolgen sie eine aktive, global ausgerichtete Investmentstrategie, die sich nicht an Vergleichsindizes orientiert, sondern kurzfristige Marktineffizienzen zur Erwirtschaftung attraktiver Renditen sucht. Dem systematischen Investmentansatz liegen fundamentale Makro- und Zyklusanalysen zugrunde. Diese gewährleisten in Verbindung mit einem Trend- und Momentum-Overlay das Erreichen der angestrebten Renditeziele sowie eine optimale Risikosteuerung.

Die Anlagerichtlinien und das Risikobudget für das Segment werden von Honestas vorgegeben. Das Hamburger Family Office steuert aktiv die Allokation und Risikooptimierung des Gesamtportfolios.

Neben diesem Direktmandat umfasst der FO Vermögensverwalterfonds derzeit zwei weitere individuelle Segmentstrategien, die speziell für das Family Office aufgelegt wurden und so dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Ein von Aramea Asset Management aus Hamburg geführtes dynamisches Rentensegment sowie eine Value Strategie des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Seit Auflage erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von +27,1% bei konstant niedriger Volatilität von 2,4%.

„Das Wichtigste für ein Family Office ist der reale Vermögenserhalt“, erklärt Honestas Geschäftsführerin Carolin Tsalkas. „Für unsere Mandanten führen wir regelmäßig Managerselektionen für Spezialmandate durch. Dabei identifizieren wir auch unbekannte Perlen unter den Asset Managern, so wie es uns jetzt für das Absolute-Return Segment möglich war. Im Kontext unserer Anlagestrategie bleiben marktneutrale Investmentansätze ein wichtiger Baustein zur Reduzierung der Wertschwankungen und Effizienzoptimierung des Gesamtportfolios.“

Stable Return verantwortet ab sofort das Absolute-Return Segment

Implementierung eines marktunabhängigen Anlagekonzepts mit deutlichem Fokus auf Begrenzung möglicher Drawdowns

Aktiver Multi-Asset-Investmentansatz, flexibel und schnell mit klaren Positionierungen auf Marktveränderungen reagierend

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fonds: FO Vermögensverwalterfonds
Art: Mischfonds defensiv (vermögensverwaltend)
KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Segment I: Dynamische Renten / Aramea Asset Management AG
Segment II: Value Strategie / Flossbach von Storch AG
Segment III: Absolute-Return / Stable Return GmbH

Anteilklasse A

WKN / ISIN: A1JZLG / DE000A1JZLG8
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Gesamtkostenquote: 1,48 %

Anteilklasse I

WKN / ISIN: A2H5XD / DE000A2H5XD0
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Gesamtkostenquote 1,41 %

Über Honestas

Die Honestas Finanzmanagement GmbH ist ein unabhängiges Family Office mit Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft ist auf die ganzheitliche Optimierung privater Großvermögen spezialisiert und verantwortet strategische Lösungs- und Controlling-Prozesse. Das Gesamtvermögen der betreuten Mandanten beträgt über 3 Milliarden Euro. Des Weiteren berät Honestas institutionelle Mandanten (Banken, Sparkassen und Vermögensverwalter) im B2B-Geschäft. Als unabhängige Institution ist Honestas frei von Interessenskonflikten. Es bestehen keine gesellschaftsrechtlichen Kapitalverflechtungen mit fremden Instituten. Honestas ist zugelassener Finanzportfolioverwalter nach § 32 KWG, Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e. V. (VuV).

Weitere Informationen finden Sie unter www.fo-vermoegensverwalterfonds.de

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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