Ausgewählte Fondspartner treffen zusammen und präsentieren einem Publikum von Investment-Professionals (Finanzanlage-, Honorar- und Bankberater, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager etc.) vermögensverwaltende Multi-Asset- und Liquid-Alternative-Fonds.

Auch 2021 präsentieren wir Ihnen, unter der Moderation von Markus Hujara von CAPinside, erfolgreiche Investmentkonzepte unserer Fondspartner. Diesmal kommen wir allerdings zu Ihnen – mit einem spannenden Online-Format.

Jürgen Dumschat, Chef von AECON Fondsmarketing

Keynote: Jürgen Dumschat

Die Corona-Krise hatte weitreichende Folgen für die Finanzmärkte – von starken Kurseinbrüchen im letzten Frühjahr bis hin zu äußerst positiven Entwicklungen in den letzten Monaten. Was aber ist der Outcome für Investoren und was sind die vermeintlich besten Wege für die Portfoliostrukturierung? ETFs erscheinen vielen Anlegern häufig als die kostengünstigere und damit besser Alternative als aktiv gemanagte Multi-Asset-Fonds. Betrachtet man allerdings das Ergebnis nach Kosten, sieht das häufig anders aus. Jürgen Dumschat spricht in seinem einleitenden Vortrag über die Strukturierung von Portfolios, die der Risikotragfähigkeit des jeweiligen Anlegers entsprechen (auch nach Steuer und Inflation) und einen ansprechenden Ertrag in Aussicht stellen können. Eine wunderbare Vorlage für die Vorträge der diesjährigen UI-Champions.

Über unseren YouTube-Kanal gelangen Sie zur Aufzeichung des Vortrags vom 11.06.2021. 

Über unseren YouTube-Kanal gelangen Sie zur Aufzeichung des Vortrags vom 18.06.2021. 

Hier finden Sie die Präsentation zum Vortrag vom 11.06.2021

Hier finden Sie die Präsentation zum Vortrag vom 18.06.2021

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Günter Wanner, Geschäftsführer, Antecedo Asset Management

Antecedo Defensive Growth – Technologische Megatrends: Chancen nutzen und die Risiken beherrschen

Die Zukunft der Aktienmärkte liegt im technologischen Fortschritt. Der Antecedo Defensive Growth-Fonds (ISIN DE000A2PMXA9 / DE000A2PMW94 ) investiert in die Aktien des NASDAQ®-100 Index, deren Performance von den technologischen Megatrends getrieben wird, aber auch einer hohen Schwankung unterliegt. Ziel ist es, möglichst hoch an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu partizipieren und gleichzeitig Investoren bestmöglich gegen höhere Kursverluste zu schützen. Gerade im ersten Quartal 2020 hat der Fonds bewiesen, was eine strategische Absicherung in stürmischen Zeiten wert ist!

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Josef Fuhrmann, Managing Partner, JF Investments

Opportunistic Deep Value Fund UI – Kompass und Karte für globale Märkte

Die Investmentmaxime des Opportunistic Deep Value Fund UI (ISIN DE000A2DVS85 ) ist langfristiger Kaufkrafterhalt (Kapitalerhalt nach Berücksichtigung der Inflation und sämtlicher Kosten) und die Kaufkraftmehrung. Zusätzlich möchte JF Investments in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse erzielen.
JF Investments verfolgt einen aktiven, Value-orientierten, globalen Investmentansatz für sämtliche Asset-Klassen (Multi-Asset). Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value Strategien (Multi-Strategie) zum Einsatz. Unter opportunistischem Investmentmanagement versteht JF Investments eine Portfoliozusammensetzung, die aus Asset-Klassen und Value Strategien besteht, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet.

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Jörg Scholl, CFA, Fondsberater & Geschäftsführer, Selection Asset Management

Selection Rendite Plus – Nachhaltig und sicher, geht das?

Nachhaltigkeit und ESG-konformes Investieren sind in aller Munde. Viele Nachhaltigkeitsindizes schlagen die klassischen Indizes – dies zeigen aktuelle Studien. Doch ob eine Strategie oder ein spezieller Ansatz langfristig kapitalerhaltend ist, zeigt sich erst im Krisenfall, wie zum Beispiel im Corona-Crash. Der Flaggschifffonds Selection Rendite Plus (ISIN DE0002605037 (AK I) / DE000A2H7NQ (AK R) ) demonstriert mit 10,84 Prozent Rendite im Jahr 2020 und einem maximalen Absolutverlust von 5,6 Prozent, dass Investoren, die einen langfristigen strategischen ESG-Ansatz verfolgen, in der Krise im Vorteil sind und in puncto Rendite und Sicherheit vorne liegen können. Die Top-Platzierung im Nachhaltigkeitsranking der WirtschaftsWoche sowie Top-Ratings von Scope und Morningstar bestätigen die Performance dieses nachhaltigen Mischfonds.

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MMag. Bernhard Birawe, LL.B., Geschäftsführer und Gründungspartner, CONVEX Experts

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI – Ein Geheimtipp als der Performancebringer mit FNG Siegel

Das aktuelle Marktumfeld hat es schwieriger gemacht, ausreichende Renditen zu erzielen und dabei gleichzeitig das Risiko im Griff zu haben. Eine Asset-Klasse gerät in diesem Zusammenhang immer mehr in den Fokus: Wandelanleihen. Das vergangene Jahr hat diesen Trend nochmals verstärkt. Grund dafür ist sicher auch die beeindruckende Performance am Ende des Jahres bei verhältnismäßig geringer Volatilität. Längerfristige Betrachtungen zeigen eine aktienähnliche Performance bei etwa einem Drittel der Volatilität von Aktien. Welchen Mehrwert bieten Wandelanleihen für die Portfoliokonstruktion, speziell in Bezug auf oftmals etablierte Asset-Klassen wie Corporate Bonds, High-Yield-Anleihen und auch Emerging-Market-Bonds? Das ist die entscheidende Frage für Investoren. CONVEX Experts zeigt, welche Werttreiber und Features der Asset-Klasse hier besondere Performancevorteile liefern und wie man sie in der „Top-50-Convertibles-Strategie“ ESG-konform umsetzen kann. Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI (ISIN DE000A2PMXC5 (AK R) / DE000A2JF7B0 (AK I) ) erfüllt zahlreiche Qualitätsstandards und verfügt unter anderem über das FNG-Siegel.

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Sebastian Kösters, Head of Portfolio Management Multi Asset, EB-SIM

EB-Sustainable Multi Asset Invest – Ertragschancen und Stabilität durch Multi-Asset-Konzept mit stringentem Nachhaltigkeitsansatz

Der global orientierte Fonds EB-Sustainable Multi Asset Invest (ISIN DE000A2PS3E0 (AK R) ) investiert mit dem Ziel einer attraktiven risikoadjustierten Rendite in eine Vielzahl unterschiedlicher Asset-Klassen.

  • Stabilität durch ein benchmarkfreies Multi-Asset-Konzept mit stringentem Nachhaltigkeitsansatz: 
    • Fokus auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.
    • Ausschluss von Unternehmen, die signifikante Umsätze insbesondere in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. 
  • Ertragschancen an den weltweiten Kapitalmärkten durch professionelle Auswahl und Risikostreuung der Asset-Klassen auf Basis fundamentaler, markttechnischer und nachhaltigkeitsbezogener Bewertungsfaktoren. 

Anleger können von der langjährigen Erfahrung der EB-SIM profitieren bei der Integration von ESG-Themen in den Investmentprozess, der kontinuierlich und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelt wird.

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Willi Ufer, Vorstand, FV Frankfurter Vermögen

DUI Wertefinder – Branchengewichtung und Innovation als Treiber des Erfolgs!

Der DUI Wertefinder (ISIN DE000A0NEBA1 ) wurde 2008 als aktiv verwalteter Mischfonds aufgelegt. Ziel des Fonds ist es, mindestens 5 Prozent Rendite p. a. zu erwirtschaften und eine Ausschüttung von 2 bis 3 Prozent p. a. langfristig sicherzustellen. Durch seine gute Performance wurde er mit dem Siegel für herausragende Vermögensverwaltung (Focus Money, 10/2021) ausgezeichnet und im Finanzenmagazin Euro (04/2021) als einer der besten nachhaltigen Mischfonds gelistet. Die langjährige Erfahrung der Portfolio Manager erlaubt es, weltweit die aussichtsreichsten Strategien umzusetzen, die andere Mischfonds oftmals nicht nutzen. Aufgrund der Niedrigzinsphase im Euroraum investiert der Fonds zurzeit weltweit in ausgewählte Anleihen. Bei den Aktien sticht der Fonds durch seine besondere Branchengewichtung heraus, denn er legt einen starken Fokus auf Unternehmen, die Schlüsseltechnologien für neuste technische Entwicklungen herstellen.

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Panel-Diskussionen

Am 11.06.2021 diskutierten zu unserem Auftaktpanel Günter Wanner von Antecedo Asset Management, Josef Fuhrmann von JF Investments und Jörg Scholl von Selection Asset Management mit Jürgen Dumschat und unserem Moderator Markus Hujara von CAPinside zu aktuellen Marktfragen.

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Auch zum zweiten Termin der Veranstaltung wurden aktuelle Marktfragen besprochen. Zum Panel am 18.06.2021 diskutierten, Bernhard Birawe von CONVEX Experts, Sebastian Kösters von EB-SIM, Willi Ufer von FV Frankfurter Vermögen und Jürgen Dumschat – ebenfalls moderiert von Markus Hujara von CAPinside

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Markus Hujara, Chief Marketing Officer, CAPinside

Am 11. und 18. Juni 2021 digital
Markus Hujara, Chief Marketing Officer, CAPinside

CAPinside verbindet Anleger und Asset Manager im digitalen Zeitalter. Mit dem hybriden Ansatz aus Machine-Learning-Technologie und direktem persönlichen Kontakt zu Entscheidern ist CAPinside die am schnellsten wachsende Online-Community für den Austausch zu Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Insbesondere Intermediäre wie Finanzberater, Makler und Vermögensverwalter nutzen die CAPinside-Tools als digitale Werkbank für die Suche, Analyse und Auswahl passender und innovativer Investmentstories. Über die Debatten- und Community-Funktionen können sich Finanzprofis außerdem in ihren Spezialgebieten positionieren und die Kundenkommunikation unterstützen. Mehr als 20.000 Mitglieder sind bereits auf der Plattform kostenfrei registriert und sorgen für eine neue, diskussionsfreudige Investmentkultur. Seit Sommer 2020 ist Universal-Investment Mehrheitseignerin des Hamburger Fintech.

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