Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft von Universal-Investment mit der größten europäischen Rating-Agentur Scope, können Sie als unsere Fondspartner Ihrer starken Performance mit Blick auf Marketing und Vertrieb noch mehr Ausdruck verleihen und bereits bei Fondsauflage Ihr Investmentkonzept auf Herz und Nieren testen – ein weiterer wichtiger Baustein unseres umfassenden Serviceangebots.
Bewertung von Fonds – verbessert das Produktverständnis sowie den Bekanntheitsgrad auf Seiten der Anleger und damit Ihre Vertriebsleistung
Ermittlung der Produktqualität – erzielen Sie eine hohe objektive Vergleichbarkeit innerhalb Ihrer Peergroup
quantitative und qualitative Bewertung – steigert die Reichweite von hochwertigen Produkten
Analyse und Beurteilung aus neutraler Position – unterstützen Sie bei der Positionierung am Markt
Durch unser umfassendes Dienstleistungsangebot beraten wir Sie zu allen Themen rund um die Fondsauflage und die Administration sowie Marketing und Vertrieb Ihres Fonds.
Über unsere exklusive Kooperation mit Scope haben Sie darüber hinaus Zugriff auf:
Zur Unterstützung Ihres internationalen Vertriebs sind die Reportings in verschiedenen Sprachen erhältlich.
Vertriebsunterstützende Analyse von Fondskonzepten zur Verbesserung des Produktverständnisses und Bekanntheitsgrades sowie Einschätzung des Absatzpotenzials
Quantitative und qualitative Analyse der Fondsmanagementqualität hinsichtlich Performance- und Risikokriterien zur Ermittlung der Produktqualität im Vergleich zur Peergroup
Unterstützung bei der Positionierung im Markt sowie Pre-Due Diligence institutioneller Investoren anhand einer objektiven Analyse und qualitativer Bewertung des Investmentteams (vehikelunabhängig)
Reporting-Baustein für Fonds mit qualitativem Rating mit Erläuterung der Fonds- und Marktentwicklung (z. B. Corporate Actions, Rating Upgrades/Downgrades, etc.) über die Laufzeit des Fonds
Das Rating-Verfahren von Scope ist eine etablierte Vorgehensweise zur Bewertung der Management-Qualität von offenen Investmentfonds in Bezug auf Performance-Beitrag und Risikominderungsmaßnahmen gegenüber der Peergroup. Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit der Fondshistorie und angewandten Rating-Methodik sowohl quantitativ als auch qualitativ. Besonders für Fonds mit einer Historie von bis zu 5 Jahren ist das qualitative Rating interessant und kann einen Mehrwert bieten.
„Die professionelle, tiefgehende Analyse von Scope zu unserem Unternehmen und zum Lloyd Fonds - European Hidden Champions ist eine wertvolle Rückmeldung zu unserem Investmentansatz und eine wirksame Unterstützung für unseren Vertrieb.“ Michael Schmidt, CIO Lloyd Fonds AG
Aus einer Hand: Zusätzliche Vermarktungsunterstützung zu Vorteilskonditionen
Unabhängigkeit und Qualität: Kooperation mit Scope als unabhängige und etablierte europäische Ratingagentur
Modularität: Auswahl und Kombination der Bestandteile je nach individuellem Bedarf
Neutrale Informationen für Interessenten und Anleger: Unabhängige und objektive Analyse als Mehrwert für Marketing und Vertrieb
Breite Verwendungsmöglichkeiten & hohe Reichweite: Analysen in mehreren Sprachen verfügbar, Nutzung über eigene Vertriebskanäle, Universal-Investment und Scope
Erprobtes Konzept: Rating-Aufsatz bereits erfolgreich mit Fondspartnern umgesetzt
Für mehr Informationen – sprechen Sie uns an oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem persönlichen Relationship Manager auf.