Frankfurt am Main, 27. Juni 2017

Neuer Fonds von Fokus Fund Advisors und Universal-Investment kombiniert deutsche Nebenwerte und Sondersituationen

Der Small- und Mid-Caps-Spezialist Fokus Fund Advisors und Universal-Investment starten mit dem Fokus Fund Germany + (ISIN DE000A2DMVZ6) einen fundamental orientierten Long-only-Mischfonds mit Schwerpunkt auf deutschen Nebenwerten.

Der Ansatz des Fonds, der auch zu Absicherungszwecken in Futures investieren kann, soll eine hohe Flexibilität zwischen den Anlageklassen Aktien und Renten ermöglichen. Die Auswahl der Titel erfolgt durch einen umfangreichen, mehrstufigen Research-Prozess. „Das ,+‘ bedeutet für uns aber auch, Chancen im europäischen Ausland zu nutzen und auch hier in fundamental attraktive Titel zu investieren“, so Sascha Gebhard, Fondsberater des neuen Fonds.

Nebenwerte und Sondersituationen als Renditetreiber

Kern der Strategie ist es, in einem Portfolio die Chancen aus Anlagen in Nebenwerten zu nutzen und die Schwankungsbreite in schwachen Marktphasen zu senken durch Erhöhung der Cash-Quoten sowie Beimischung von Anleihen. Unterstützt wird diese Strategie auch durch den Einsatz von Sentiment-Indikatoren. „Die Basispositionen des Fonds werden nach den klassischen Value-Kriterien ausgewählt, dabei wird vor allem auf regelmäßige Dividendenzahlungen wertgelegt“, so Gebhard. Das Fondsvermögen wird aber auch in Wachstumstitel angelegt, bei denen Bilanzstärke und Innovationskraft der Unternehmen im Vordergrund stehen.

Eine Zusatzrendite soll erwirtschaftet werden durch eine Auswahl von Titeln in Sondersituationen, beispielsweise Übernahmen, Unternehmen die Garantiedividenden ausschütten sowie geplante Squeeze-Outs. Eine deutlich geringer gewichtete Komponente, die aber einige entscheidende Hebel für das Portfolio bieten soll, sind Turnaround-Situationen. Ein Anteil von bis zu zehn Prozent des Fondsvermögens soll in volatilen Marktphasen zusätzlich als Trading-Kapital genutzt werden. Situationen wie die Wahl Trumps zum US-Präsidenten oder der Brexit hätten im vergangenen Jahr gezeigt, dass man auch die Marktvolatilität aktiv für sein Portfolio nutzen sollte. Insgesamt werde hier eine Vielzahl an Strategien in einem Portfolio kombiniert, was vergleichbare Produkte so nicht bieten.

„Auf der Rentenseite setzt der Fonds insbesondere auf Unternehmens- und Wandelanleihen, auch wenn sie wegen des aktuellen Zinsumfeldes untergewichtet werden“, so Gebhard. Der Fonds orientiert sich bewusst an keinen Benchmarks und es werden auch sehr kleine Titel angeschaut, die bei größeren Investoren zumeist gar nicht im Fokus stehen. Langfristig wird ein Wertzuwachs von rund zehn Prozent im Jahr angestrebt. Besonders in Krisenzeiten soll durch eine hohe Kasse-Position ein Stabilitätsanker im Portfolio gesetzt werden. Die Fondsinitiatoren Sascha Gebhard und Michael Busse investieren zudem auch selbst signifikant in den Fonds.

Keyfacts

Zusatzrendite durch Chancen aus Sondersituationen

Renten und Kasseposition sollen in schwierigen Marktphasen stabilisieren

Marktvolatilität soll aktiv genutzt werden


Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname:Fokus Fund Germany +
Fondspartner: Fokus fund Advisors GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Fondskategorie: Mischfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
WKN / ISIN: A2DMVZ / DE000A2DMVZ6
Laufende Kosten: (Schätzung) 1,7 % jährlich
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 %
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 10 Prozent der von der Anteilklasse in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolut positive Anteilwertentwicklung), aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwertes (Überschreiten der High-Water-Mark).

Über Fokus Fund Advisors

Die Fokus Fund Advisors GmbH agiert als Vertriebsgesellschaft für den Fokus Fund Germany + Fonds. Die Geschäftsführer Sascha Gebhard und Michael Busse bringen über 40 Jahre Erfahrung in der Aktienanlage mit und blicken auf einen erfolgreichen Track-Record zurück. Die Spezialität der Geschäftsführer liegt insbesondere in der Analyse von kleinen und mittelgroßen Gesellschaften in Deutschland sowie im europäischen Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fokus-fund-advisors.de

Mehr Details zum Fonds finden Sie auf www.fokus-fund-germany.com

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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