Quantitative Investmentstrategien

Viele Asset Manager und Banken setzen QIS noch über Zertifikate um, und tragen damit Emittentenrisiken, die Investoren heute bewusst meiden. Ein regulierter Fonds löst dieses Problem: strukturell sauber, vertriebsfähig und vollständig in bestehende UCITS/AIFM-Rahmen integrierbar.

Universal Investment ist eine der größten europäischen Fondsplattformen mit nachgewiesener Erfahrung in der Strukturierung und dem Betrieb von QIS-Fonds. Wir haben bereits mehrere komplexe quantitative Strategien gemeinsam mit Asset Managern und Banken als regulierte, täglich liquide UCITS-Vehikel aufgelegt.

Unsere Partner bringen die Strategie – wir übernehmen den Rest: unabhängige Governance, Fund Administration, Risikomanagement und die gesamte operative Infrastruktur.

Der Systematic Dispersion Fund wurde bei den 2026 UCITS Hedge Awards in der Kategorie Volatility Dispersion gleich zweifach ausgezeichnet: als Best Performing Fund in 2025 and over 2 Years. Der Fonds wurde von Citigroup Global Markets Europe gemeinsam mit uns aufgelegt und zeigt exemplarisch wie eine systematische Volatilitäts- und Dispersionsstrategie, umgesetzt als QIS, als reguliertes investierbares Vehikel funktionieren kann.

• QIS als Overlay: QIS werden per TRS über ein bestehendes Bond-Portfolio gelegt. Die Fondsstruktur bleibt einfach und UCITS/AIF-konform, während das Renditeprofil gezielt erweitert wird.

• QIS als eigenständige Fondsstrategie: Faktor- und Risikoprämien wie Carry, Trend, Dispersion oder Volatilitätsstrategien werden direkt im Fonds abgebildet.

• QIS im Multi-Asset-Kontext: QIS-Bausteine ergänzen bestehende Portfolios und bieten gerade in Stressphasen zusätzliche Resilienz.