Altersvorsorgedepot

Von der Konzeption passender Fonds- und Active-ETF-Lösungen bis zur Umsetzung begleiten wir unsere Kunden bei der Entwicklung von Produkten, die den Anforderungen des künftigen Altersvorsorgedepots gerecht werden.

Durch unser Netzwerk ermöglichen wir den Zugang zu wichtigen Marktteilnehmern und Infrastrukturpartnern. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, frühzeitig die richtigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktpositionierung zu schaffen.

Durch den engen Austausch mit Vertriebsplattformen und potenziellen Altersvorsorgedepot-Anbietern gewinnen wir Einblicke in relevante Auswahlkriterien und helfen unseren Kunden dabei, ihre Produkte optimal auf die Anforderungen des Marktes auszurichten.

Universal Investment übernimmt als Fonds-Service-Plattform die Strukturierung, Administration und Bereitstellung geeigneter Fonds- und ETF-Lösungen. Darüber hinaus werden für die von Universal Investment verwalteten Fonds relevante Kennzahlen wie Risikoklasse und laufende Kosten automatisiert bereitgestellt. Über das Partnernetzwerk erhalten Fondsinitiatoren Zugang zu einer leistungsfähigen Infrastruktur für die Umsetzung von Altersvorsorgedepot-Konzepten. Das Netzwerk wird kontinuierlich weiterentwickelt, um langfristig ein breites Spektrum an Lösungsansätzen anzubieten.

Als Anbieter zertifizierter Altersvorsorgeverträge übernimmt die Baader Bank sämtliche depot- und vertragsbezogenen Kernfunktionen innerhalb des Modells. Dazu gehören die Depot- und Kontoführung, die Handelsabwicklung sowie Brokerage-Dienstleistungen. Darüber hinaus verantwortet die Bank die regulatorischen und rechtlichen Anforderungen, die Verwaltung der Förderlogik sowie die erforderlichen Meldungen und Berichtsprozesse gegenüber staatlichen Stellen.

Smartbroker stellt die digitale Kundenschnittstelle bereit und schafft einen einfachen Zugang zu den angebotenen Vorsorgelösungen. Über die Plattform können Endkunden Altersvorsorgedepots vollständig digital eröffnen und auf Fonds- und ETF-Angebote zugreifen. Gleichzeitig erhalten Fondsinitiatoren die Möglichkeit, ihre Produkte digital sichtbar zu machen und mit modernen Vertriebs- und Onboarding-Prozessen zu verbinden.