Frankfurt am Main, 13. November 2018

Salm-Salm & Partner überträgt Umbrella-Fonds an Universal-Investment

Der unabhängige Vermögensverwalter und Wandelanleihen-Spezialist Salm-Salm & Partner aus Wallhausen überträgt den Umbrella-Fonds auf die Private-Label-Plattform von Universal-Investment. Das Gesamtvolumen beträgt rund 230 Millionen Euro und ist auf vier Teilfonds aufgeteilt: Salm-Salm Investment Grade Convertible, Salm-Salm Balanced Convertible, Salm-Salm Sustainability Convertible sowie Salm-Salm Sustainability Equity.

Die Gesellschaft nutzt neben der klassischen Fondsbuchhaltung und dem Reporting auch vertriebsunterstützende Maßnahmen wie Commission Management zur Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen und Auslandszulassungen, aber auch weitere Leistungen von Universal-Investment, die das Unternehmen unabhängig von der Verwaltung der Investmenthülle anbietet, wie die Anlagegrenzprüfung und Middle-Office-Lösungen.

Constantin Freiherr von Wendt, geschäftsführender Gesellschafter von Salm-Salm & Partner: „Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie suchten wir einen langfristigen Partner, der uns umfänglich unterstützt. Universal-Investment bietet als Marktführer für Private-Label-Fonds das perfekt passende Leistungsportfolio für uns.“ Katja Müller, Mitglied der Geschäftsleitung von Universal-Investment und Head of Sales & Relationship Management, ergänzt: „Als unabhängige Plattform sind wir auch und gerade für unabhängige Vermögensverwalter ein sehr guter Partner. Deshalb freuen wir freuen uns sehr, dass wir mit Salm-Salm & Partner einen weiteren, renommierten Partner gewinnen konnten.“

Salm-Salm & Partner setzt nach starkem Wachstum in den letzten drei Jahren auf den weiteren Ausbau des Asset Managements in Wandelanleihen. Neben den benannten Publikumsfonds verantwortet Salm-Salm eine ganze Reihe von Spezialfonds. Ziel in den nächsten drei Jahren ist der Ausbau des verwalteten Vermögens in Wandelanleihen auf eine Milliarde Euro.

Universal-Investment ist heute bereits die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Spezialisierung auf die Wachstumsfelder Master-KVG und Private-Label-Fonds für alle Asset-Klassen ist Kern der Wachstumsstrategie, die aktuell an den Standorten Frankfurt und Luxemburg umgesetzt wird. Das Ziel der Gesellschaft ist es, in fünf Jahren 500 Milliarden Euro Assets under Administration zu verzeichnen und die größte Fondsservice-Plattform für alle Asset-Klassen in Europa zu werden. Per Ende September verwaltete Universal-Investment insgesamt 404 Milliarden Euro – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von über 19 Prozent. Im Private-Label-Bereich verwaltet das Unternehmen über 700 Fonds mit einem Volumen von etwa 31 Milliarden Euro, knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den letzten zwölf Monaten hat die Gesellschaft rund 130 Publikumsfonds für Fondspartner neu aufgelegt und Nettomittelzuflüsse von 4,4 Milliarden Euro erhalten.

Keyfacts

Transfer des Umbrella „Salm-Fonds“ mit vier Teilfonds zu Universal-Investment

Nutzung umfassender Dienstleistungen rund um die Universal-Fonds-Plattform

Über Salm-Salm & Partner

Salm-Salm & Partner wurde im Jahr 1990 von Michael Prinz zu Salm-Salm als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Aufbauend auf seine umfangreiche berufliche Erfahrung investierte Prinz zu Salm-Salm die ihm anvertrauten Wertpapiervermögen von Anbeginn des Unternehmens in Wandelanleihen. Im Sommer 2002 wurde der erste Publikumsfonds aufgelegt, im Jahre 2006 folgten zwei weitere. Seither wird neben der Verwaltung von Kundendepots auch die Vermögensverwaltung in Investmentfonds nach dem bewährten Ansatz angeboten. Zusätzlich zu der Umsetzung des Wandelanleihenkonzepts betreut Salm-Salm & Partner Investitionen in Land- und Forstwirtschaft. Aus den Anfängen entwickelte sich ein Team von derzeit drei Inhabern sowie fünfzehn weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mehr Informationen unter www.salm-salm.de

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

Zu den Kontakten hinzufügen

Unternehmensprofil

Hier finden Sie unser aktuelles Porträt  mit allen wichtigen Daten auf einen Blick.