UI Advisory Portal zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen
Anlageempfehlungen
easy übermitteln
UI Advisory Portal – funktional, transparent und interaktiv
Mit der neuen Online-Plattform zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen bekennen wir uns nicht nur zum Advisory-Modell, sondern bieten Ihnen als Anlageberater auch eine moderne und intuitiv nutzbare Oberfläche. Nach Eingabe Ihrer Anlageempfehlung prüfen unsere Fondsmanager diese im Hinblick auf das Chancen- und Risikoprofil, veranlassen die Anlagegrenzprüfung sowie die Ausführung der Order.
Als Cloud-Lösung fügt sich das neue UI Advisory Portal nahtlos in unsere bestehende Autorisierungsinfrastruktur ein und Sie benötigen für den Zugang lediglich einen aktuellen Webbrowser sowie eine aktive Internetverbindung.
Als Cloud-Lösung fügt sich das neue UI Advisory Portal nahtlos in unsere bestehende Autorisierungsinfrastruktur ein und Sie benötigen für den Zugang lediglich einen aktuellen Webbrowser sowie eine aktive Internetverbindung.
Sehen Sie zu jedem Zeitpunkt den Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung
Neben der einfach zu handhabenden Oberfläche des UI Advisory Portals – ähnlich wie die einer App – hat die neue Lösung zwei weitere entscheidende Vorteile für Sie als Kunde im Advisory-Modell: Der Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung entlang unseres Prüfprozesses kann von Ihnen jederzeit eingesehen werden. So sehen Sie, ob Ihre Anlageempfehlung angekommen,in Prüfung oder bereits bearbeitet ist. Unser Team von erfahrenen Anlagespezialisten steht Ihnen zusätzlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Das sagen unsere Kunden
Mit dem UI Advisory Portal von Universal Investment sind wir sehr zufrieden. Die Nutzung des Portals ist intuitiv und es ist ein großer Vorteil jederzeit den Bearbeitungsstatus der erteilten Anlageempfehlungen einsehen zu können.
Kontakt
Dirk Grosshans
Head of Business Development DACH