Erwartungen von Kirchen und Stiftungen erfüllt! Smart & Fair-Fonds seit fünf Jahren erfolgreich

Der im März 2018 von Universal Investment aufgelegte und gemanagte Smart & Fair-Fonds (ISIN DE000A2H7NX5) begeht sein fünfjähriges Bestehen mit attraktiven Ergebnissen. Das Konzept des Fondsinitiators Frank Wettlauffer und der Anfangsinvestoren von Kirchen und Stiftungen ist voll aufgegangen. Niedrige Gesamtkosten und ein intelligentes – auf die Anlegerbedürfnisse ausgerichtetes – Anlagekonzept führt zu einer Überperformance gegenüber den beliebtesten Stiftungsfonds und den allermeisten Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie von 70 Prozent Anleihen und 30 Prozent Aktien. Anleger dürften künftig von einer wieder deutlich angestiegenen laufenden Verzinsung – aktuell bei über 4,3 Prozent – bei einem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating von A-, profitieren.

Jens Olm, verantwortlicher Fondsmanager der Universal Investment dazu: „Die Umsetzung eines regelgebundenen Konzepts das sich sowohl an den neuesten Kapitalmarkterkenntnissen als auch an den Anlegerbedürfnissen orientiert ist eine Stärke von Universal Investment. Schön, dass wir in dem herausfordernden Umfeld der letzten fünf Jahre erneut die Stärken und Vorteile von passiv-regelgebundenen Konzepten unter Beweis stellen konnten. Gleichgewichtet in Low-Risk-Aktien und in Anleihen zu investieren hat sich auch gegenüber vielen passiven ETF-Konzepten ausgezahlt.

Frank Wettlauffer, der sowohl Universal Investment als auch die Kunden bei der Anlagestrategie berät, ergänzt: „Das Konzept, die Risikoprämien von Euro-Anleihen und globalen Low-Risk-Aktien zu verdienen, ist voll aufgegangen. Besonders gut war, dass Universal Investment nicht starr an den Gewichtungsregeln festgehalten hat, sondern die 30-prozentige Quote der Hochzinsanleihen stark reduziert hat, als es keine Risikoprämien mehr zu verdienen gab. Auch das hat dem Rendite-Risiko-Profil des Smart & Fair-Fonds geholfen. Es freut mich sehr, dass der Smart & Fair-Fonds in den herausfordernden Zeiten im Vergleich zu vielen anderen Stiftungsfonds sehr gut abgeschnitten hat. Die attraktive Vermögensstruktur und ein intelligentes Umsetzungskonzept zahlen sich aus.“

Stefan Große, Leiter des Finanzdezernats der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland freut sich über den attraktiven Fonds, den er seinen Kirchengemeinden zur Geldanlage empfiehlt. „Ein toller Fonds, der die Interessen der Anleger statt der Anbieter vertritt. Ich gratuliere zu fünf erfolgreichen Jahren“.

„Die geringen Kosten führten schon zu überdurchschnittlichen Ausschüttungen,“ so Ursula Gille-Boussahia, Vorstand Finanzen, Verwaltung und Personal von terre des hommes Deutschland e.V. und ergänzt: „Mit der Neuerung, dass zukünftig nicht nur der ordentliche Ertrag, sondern die gesamte durchschnittlich erwartete Rendite von rund vier Prozent ausgeschüttet werden soll, beweist der Smart & Fair-Fonds erneut, dass er auf das Bedürfnis von Stiftungen nach hoher Ausschüttung eingeht.“

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserer Expertise für passiv-regelgebundenes Portfolio Management zum Erfolg des Fonds beitragen können“ so Victor Bemmann, verantwortlich für die auf regelgebundene Konzepte spezialisierte Portfolio-Management-Einheit bei Universal Investment. Der Smart & Fair-Fonds ist von seinem Anfangsvolumen von 9 Millionen Euro ohne größere Vertriebsaufwendungen auf derzeit 56 Millionen Euro angestiegen.

Die Fondsdaten auf einen Blick

Über Wettlauffer Wirtschaftsberatung

Die unabhängige Wettlauffer Wirtschaftsberatung mit Sitz in Berlin wurde speziell gegründet, um den diversen regulatorischen Anforderungen einer Fondsgründung zu genügen. Der geschäftsführende Gesellschafter Frank Wettlauffer verfügt über mehr als 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung und kennt die Bedürfnisse kirchlicher Anleger und Stiftungen aus seiner Vertriebserfahrung bei Schweizer Banken. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben berät er viele Anleger pro bono. Für den Smart & Fair-Fonds hat er gemeinsam mit Anlegern das Anlagekonzept entwickelt, die Fondspartner ausgewählt und dient als Ansprechpartner für Interessenten und Anleger. Frank Wettlauffer ist selbst in dem Smart & Fair-Fonds investiert.

Weitere Informationen unter www.wettlauffer.eu und auf www.smart-und-fair-fonds.de

Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen bzw. Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich sind. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.