Am Anfang stehen Analyse und Strukturierung Ihrer Investmentidee

Das Drehbuch für Ihre Private-Label-Fonds

50 Jahre Erfahrung mit der Auflage von Private-Label-Fonds geben wir gerne an Sie weiter

Gemeinsam mit unserem Kunden Heidenheimer Volksbank haben wir 1970 in Deutschland den ältesten noch bestehenden Private-Label-Fonds aufgelegt. Damit haben wir das Prinzip der innovativen Arbeitsteilung aus der Taufe gehoben: Sie als Asset Manager oder Fondsinitiator entwickeln die Investmentidee für Ihren Private-Label-Fonds, und wir liefern alle dafür notwendigen Services.
Marcus Kuntz, Head of Asset Manager Solutions Quelle: Tillmann Franzen

Unsere Neutralität gewährleistet Ihnen die Auswahl der besten Partner für Ihre Fonds

Wir verstehen unsere Arbeit so: Sie liefern die Investmentidee und wir kümmern uns um alles andere, das Sie sonst noch zum Erfolg Ihrer Private-Label-Fonds benötigen. Unser erfahrenes Sales-Team freut sich auf Ihre direkte Ansprache und berät Sie gerne in Bezug auf Fondsinfrastruktur, zielgerichtete Vertriebskonzepte und von Ihnen gewünschte Fonds-Services. Profitieren Sie zudem von unserer Unabhängigkeit und wählen Sie gemeinsam mit uns eine geeignete Verwahrstelle oder einen weiteren Serviceanbieter aus. Auf diese Weise finden wir die beste Lösung für Sie und Ihre Private-Label-Fonds.

Sparringspartner und Projektmanager Ihrer Fondsauflage oder Fondsübertragung

Unser speziell für die Fondsauflage oder Fondsübertragung eingesetztes Onboarding-Team mit erfahrenen Spezialisten begleitet Sie durch den gesamten Prozess und orchestriert alle für einen reibungslosen und termingerechten Ablauf nötigen Schritte und Partner. Sie erhalten einen detaillierten Projektplan und regelmäßige Status-Updates. Gleichzeitig ist Ihr zukünftiger Relationship Manager, der Sie und Ihre Private-Label-Fonds individuell betreut und als Ihr zentraler Ansprechpartner fungiert, bereits in den Auflageprozess eingebunden.

Das sagen unsere Kunden

Wir arbeiten bereits seit 2007 erfolgreich mit Universal Investment im Bereich Publikumsfonds zusammen und haben mittlerweile fünf gemeinsame Fondsprojekte aufgelegt. An der Zusammenarbeit schätzen wir besonders, dass wir auch bei komplexen Themen einen kompetenten Partner an unserer Seite haben. Durch unseren persönlichen Ansprechpartner ist die Begleitung unserer Fondsprojekte in vorbildlicher Art und Weise gegeben. Wir empfinden zudem die Unterstützung bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten als sehr wertvoll.
Andreas Heinrich, Leiter Portfoliomanagement, Hansen & Heinrich

Kontakt

Lassen Sie uns gemeinsam über die Umsetzung Ihrer Investmentidee sprechen. Wir freuen uns darauf.

Neukunden

Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

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