Schachspiel

Aktien- und Renten-Mandate

Passiv ist nicht gleich passiv

Aktien- und Renten-Mandate

Die Bandbreite der regelbasierten Portfolio-Management-Konzepte im Bereich Aktien und Renten ist sehr weit gefächert. Von der Strategie der 1:1-Nachbildung eines Marktindex (passiv) bis zur Strategie ein Anlageuniversum an Kundenvorgaben individuell anzupassen (passiv customised).

Auch gilt es, in diesem dynamischen Markt, mit kontinuierlich expandierendem Index-Universum, den Überblick zu behalten.



Mit seiner Expertise bildet das erfahrene Portfolio-Management-Team von Universal Investment alle relevanten lokalen und globalen Märkte sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite transparent ab. Die regelbasierten Portfolio-Management-Konzepte von Universal Investment umfassen auch State-of-the-Art-Beta-Strategien.

Ein wesentliches Ziel der Enhanced-Beta-Strategien ist es, mittels alternativer Gewichtungsmethoden die Diversifikation durch professionelles Portfolio Management entscheidend zu verbessern und damit auch das Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu gängigen Marktindizes beziehungsweise Benchmarks zu optimieren.

Passives Management

1:1-Nachbildung bestimmter Marktindizes, wie

  • Standard-Blue-Chips und Nebenwerte
  • Globale Staats- und Unternehmensanleihen
  • Inflationsindexierte Anleihen
  • Nach ESG-Kriterien gestaltete Indizes

Passives Management  customised

Angepasste Nachbildung bestimmter Marktindizes nach individuellen Vorgaben der Investoren, wie

  • Ausschluss von beispielsweise Sektoren, Ländern, Einzeltiteln aus Marktindizes
  • Eingrenzung auf spezifische Laufzeiten
  • Vorgabe von Rating, Seniorität oder Emittenten
  • Verwendung von Negativ- und Positiv-Listen


Enhanced Beta

Optimierung regelbasierter Strategien im Hinblick auf das Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu gängigen Marktindizes beziehungsweise Benchmarks

  • Bottom-up- und Top-down-Faktor-Investments
  • Alternative Gewichtungen von Indexkonstituenten nach eigens entwickelten, regelgebundenen Verfahren in Kombination mit Verfahren des State of the Art Machine Learning
  • Management von Portfolios ohne Indexbezug nach individuell vereinbarten Regeln
  • Integration von ESG-Aspekten

Kontakt

Passiv ist nicht gleich passiv. Lassen Sie uns gemeinsam analysieren, welche Strategie für Sie am besten passt. Wir freuen uns auf den Austausch.
Markus_Neubauer

Markus Neubauer

Managing Director

+49 69 71043 102

markus.neubauer@universal-investment.com
Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com
Jochen Meyers

Jochen Meyers

Area Head Relationship Management Institutional Investors

+49 69 71043 460

jochen.meyers@universal-investment.com

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