Portfolio Management – Transition Management

Transparenz sichern, Kontrolle behalten, Kosten minimieren

Unnötige Kosten und Risiken vermeiden: Das zählt in Zeiten knapper Erträge mehr denn je. Große Umstrukturierungen in Portfolios, wie typischerweise beim Wechsel eines Asset Managers, bergen besondere Risiken. In der Transition-Phase können die Risikosteuerung des Portfolios sowie die Performance eingeschränkt sein und ertragsmindernde Kosten entstehen.

Nur rund 20 % entfallen dabei durchschnittlich auf explizit ausgewiesene Kosten. 80 % sind implizite Kosten, die für den Investor schwer zu fassen sind. Das macht professionelles Transition Management erforderlich. Mit seiner Hilfe lassen sich Transparenz und Risikokontrolle zu jedem Zeitpunkt des Übergangsprozesses sicherstellen und bis zu 60 % der Gesamtkosten einsparen. Mehr dazu im Bereich Leistungen.

In diesen Situationen kann Transition Management für Investoren Vorteile bringen:

  • Kündigung eines Asset Managers oder Beraters
  • Kündigung eines Asset Managers oder Beraters ohne Folgemanager (Interim Management)
  • Asset-Manager-Wechsel in einem oder mehreren Segmenten
  • Neuauflage eines Segments bzw. Neuaufbau eines Portfolios mit Cash oder aus bestehenden Assets
  • Liquidation eines Fonds oder Segments nach Kündigung eines Asset Managers oder Beraters
  • Allokationsveränderungen innerhalb eines Masterfonds oder zwischen unterschiedlichen Masterfonds
  • Erwägung einer neuen Strategischen Asset-Allokation (SAA) durch den Investor
  • Prüfung der Umsetzung einer SAA mit Fonds durch den Investor

Transition Management mit Universal-Investment

Universal-Investment verfügt über eine außerordentlich große Erfahrung aus mehr als 15 Jahren Tätigkeit im Transition Management. 275 Transitions und ein Transition-Volumen von rund 95 Mrd. Euro (Stand: März 2020) stehen für das Vertrauen, das uns Investoren entgegenbringen. Diese können eine exzellente Begleitung ihrer Transition von Anfang bis Ende und ein nahtloses Zusammenspiel mit den Master-KVG-Leistungen unseres Hauses erwarten.

Art und Umfang der eingesetzten Transition-Lösung hängen immer von den spezifischen Anforderungen des Investors und seines Portfolios ab. Das Angebot und die Rolle von Universal-Investment unterscheiden sich nach diesen Erfordernissen:

Lassen Sie uns gemeinsam über unsere Transition-Management-Services zur Verbesserung von Transparenz, Kontrolle und Kosten bei Umstrukturierungen Ihres Portfolios sprechen. Wir freuen uns auf den Austausch .