Frankfurt am Main, 12. November 2019

Universal-Investment gewinnt fünf Milliarden Euro schweres Overlay-Management Mandat

Universal-Investment setzt seinen Wachstumskurs fort und vergrößert signifikant die Assets under Management im hauseigenen Portfolio Management. Das Team für regelgebundene Anlagestrategien begrüßt Mittelzuflüsse von einem großen institutionellen Investor aus der DACH-Region in Höhe von fünf Milliarden Euro, das damit bisher größte Overlay-Management Mandat für Universal-Investment in Luxemburg. Ziel des Investors ist es, mit Hilfe des Overlays Risiken abzusichern und dank taktischen Overlays einen Mehrwert zu erzielen.

„Der Kunde hat bereits seit Herbst 2017 ein 1,7 Milliarden Euro großes Overlay-Mandat bei Universal-Investment aufgelegt. Nach zwei Jahren positiver Erfahrung stockt er nun das Volumen um weitere fünf Milliarden Euro auf, was uns immens freut und unseren bisher eingesschlagenen Weg sowie die Arbeit meiner Kollegen bestätigt“, freut sich Peter Flöck, Head of Portfolio Management, Universal-Investment-Luxemburg, Niederlassung Frankfurt.

In der Summe verantwortet das Overlay-Team somit ein Fondsvolumen in Höhe von 32 Milliarden Euro. Im gesamten Portfolio-Management-Team von Universal-Investment werden nun Mandate in Höhe von circa 41 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und externe Master-KVGs betreut.

Beispielhafte Overlay-Management Absicherung von Aktienwerten während der Korrektur im vierten Quartal 2018. Quelle: Universal-Investment

Institutioneller Investor aus der DACH-Region vergibt Mandat neu und baut bestehende Geschäftsbeziehung aus

In der Summe verantwortet das Overlay-Team somit ein Fondsvolumen in Höhe von 32 Milliarden Euro. Im gesamten Portfolio-Management-Team von Universal-Investment werden nun Mandate in Höhe von circa 41 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und externe Master-KVGs betreut.

Neben der Aufgabe als Master-KVG nimmt Universal-Investment für Fonds von Kunden auch die Rolle des Portfolio-Managers ein. Im Vergleich zu klassischen Asset Managern beschränkt sich die Gesellschaft aber auf systematische, regelgebundene Konzepte für Overlay, Nachhaltigkeit oder maßgeschneiderte Indexorientierung. Als Master-KVG ist dies ein wichtiger Baustein des Dienstleistungsspektrums. Insbesondere für institutionelle Mandate ist die Risikosteuerung vorteilhaft, da Universal-Investment einen Gesamtüberblick über alle Anlagen hat und auf diese Weise effizient und zentral Risiken in einem Masterfonds steuern kann.

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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