Frankfurt am Main / Hamburg, 9. Dezember 2020

HanseMerkur Trust und Universal-Investment lancieren Aktienfonds für eine bessere Welt

In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur-Gruppe, legt Universal-Investment einen neuen globalen Aktienfonds mit dem Namen HMT Aktien Bessere Welt (ISIN: DE000A2QCXN1) auf. Investiert wird weltweit in Aktienwerte von etablierten, aber auch kleineren Unternehmen, die „die Welt ein kleines Stück besser machen“, so Fondsmanager Dennis Sauert von HanseMerkur Trust. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.

„Versicherungen müssen im aktuellen Niedrig- und Negativzinsumfeld nach alternativen Anlageformen suchen. Vor diesem Hintergrund und dem stetig wachsenden Nachhaltigkeits-Bewusstsein unserer Versicherungsnehmer, betrachten wir die Strategie nicht nur für uns, sondern auch für andere institutionelle sowie private Anleger als sehr interessant“, erläutert Raik Mildner, Vorstand der HanseMerkur.

Die Fondsmanager können gemäß Anlagerichtlinien in bis zu 50 Titel investieren und sind in ihrem diskretionärem Stock-Picking-Ansatz frei in der Auswahl nach Branchen und Regionen. Vorrangig soll in Titel aus den Branchen erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, Versorgung, Umwelttechnologien aber auch Themen wie Ernährung investiert werden.

Zwar werden innerhalb der Anlagestrategie auch strikte Ausschlusskriterien verwendet, mit diesen werden aber lediglich die gesetzten Mindestanforderungen für Unternehmen definiert, in die investiert werden soll. „Wir betrachten den neuen Fonds nicht als reines ESG-Konstrukt, sondern vielmehr als Themen-Fonds. Innovative Technologien für eine bessere Welt sind wichtiger als Ideologie. Wir suchen daher gezielt nach verantwortungsvollen Unternehmen, die mit ihren Produkten die Umwelt schonen oder schützen,“ so Sauert weiter. Auflegt wird der Publikumsfonds in Deutschland mit zunächst zwei institutionellen und einer Retail-Tranche.

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Publikumsfonds HMT Aktien Bessere Welt startet für institutionelle und private Anleger

Diskretionäre Einzeltitelauswahl von etwa 50 Aktien

HanseMerkur Gruppe investiert zum Start 20 Millionen Euro

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname:  HMT Aktien Bessere Welt - R
Fondsberater: HanseMerkur Trust AG, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
ISIN: DE000A2QCXL5
Fondskategorie: Aktienfonds, global
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten (Schätzung): 1,3 %
Mindesterstanlage: Keine
Ausgabeaufschlag: keiner
Erfolgsabhängige Vergütung: Derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World EUR Hedged (MXWOHEUR Index))

Fondsname:  HMT Aktien Bessere Welt - I
Fondsberater: HanseMerkur Trust AG, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
ISIN: DE000A2QCXN1
Fondskategorie: Aktienfonds, global
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten (Schätzung): 1,1 %
Mindesterstanlage: 50.000 EUR
Ausgabeaufschlag: keiner
Erfolgsabhängige Vergütung: Keine

Fondsname:  HMT Aktien Bessere Welt - IP
Fondsberater: HanseMerkur Trust AG, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
ISIN: DE000A2QCXM3
Fondskategorie: Aktienfonds, global
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten (Schätzung): 0,9 %
Mindesterstanlage: 50.000 EUR
Ausgabeaufschlag: keiner
Erfolgsabhängige Vergütung: Derzeit 15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI® World EUR Hedged (MXWOHEUR Index))

ÜBER HANSEMERKUR TRUST AG

Die HanseMerkur Trust AG gehört als 100%iges Tochterunternehmen zur HanseMerkur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie verwaltet rund 10 Mrd. Euro Kapitalanlagen, davon 2 Mrd. Euro in maßgeschneiderten Spezialfonds für institutionelle Drittkunden und in Publikumsfonds. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.

Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment, eines weltweiten Netzwerks institutioneller Investoren, die sich gemeinsam für Nachhaltigkeit im Finanzwesen einsetzen.

Bernd Obergfell

Head of Communications

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+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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