Universal Investment baut Vertriebsservices für Fondsinitiatoren aus

Die Universal Investment Gruppe investiert im Zuge der eigenen Internationalisierung weiter in das erfolgreiche Produktangebot für Fondsinitiatoren wie Asset Manager, Vermögensverwalter oder Investmentboutiquen und baut mit dem neuen Bereich „Distribution Services“ das Service-Angebot weiter aus. Ziel ist es, der Kundengruppe Fondsinitiatoren ein globales Kompetenzzentrum für Vertriebs-Services aus einer Hand anzubieten. Asset Manager erhalten so beim Aufsatz und der technischen Umsetzung ihrer jeweiligen Vertriebsstrategie Unterstützung. Universal Investment verdoppelt dazu das bisherige Team auf rund 20 Expertinnen und Experten.

Dr. Sofia Harrschar, Country Head Universal Investment Luxemburg und Head of Alternative Investments & Structuring, leitet den neuen Bereich kommissarisch. „Der Vertrieb von Fonds wird immer internationaler und anspruchsvoller, weil zum einen unsere Fondspartner aus immer mehr Nationen kommen und zum anderen erfolgreiche Fonds in immer mehr Ländern vertrieben werden sollen. Unser Anspruch ist es, die technischen und administrativen Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Kunden ihre mit uns aufgelegten Fonds noch erfolgreicher vertreiben können“, begründet Harrschar den Schritt zum Aufbau eines im Wettbewerb einzigartigen eigenen Kompetenzzentrums für die drei Fondsstandorte in Deutschland, Luxemburg und Irland. 

Bereits heute sind die gemeinsam mit Fondspartnern aufgelegten Fonds von Universal Investment in 23 Ländern von Österreich bis Chile zum Vertrieb zugelassen. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der in den verschiedenen Ländern zugelassenen Fonds von 300 auf 700 angewachsen. Zudem sorgt das neue Kompetenzzentrum der Fonds-Service-Plattform dafür, dass über Kooperationsvereinbarungen mit mehr als 50 internationalen Plattformen und einem schnell wachsenden Netzwerk von 1.100 Kooperationspartnern, dass Anleger bei fast allen Banken und Fondsportalen in die Private-Label-Fonds investieren können. 

Transparenz in komplexen Vertriebsthemen

 Der neue Bereich wird aus drei Abteilungen bestehen: Die Abteilungsleiterin Eva Reiffenstein baut zusammen mit Team-Leiterin Anna Müller die Abteilung „Distribution Network & Coordination“ auf, die Fondsinitiatoren beim individuellen Aufsatz und der operativen Umsetzung der gewünschten Vertriebsstrategie unterstützt. Beispielsweise erfordert ein Vertrieb nach Großbritannien einen anderen Aufsatz als der Vertrieb eines Fonds nach Frankreich. Zudem werden zusätzliche IT-Tools aufgebaut, regulatorische Vertriebsthemen übergreifend koordiniert und weitere Schnittstellen zu Partnern aufgebaut. 

Die bereits bestehende Einheit „Distribution Operation Services“ kümmert sich insbesondere um internationale Vertriebszulassungen sowie um das Commission Management, ein innovatives Vertriebs-Controlling. Anne Kuunheimo übernimmt hier die Leitung. Das Team schafft damit für Fondsinitiatoren Transparenz über Bestandsdaten und Abwicklungswege. 

One-Stop-Vertriebsansatz wird konsequent umgesetzt

Der Aufbau des neuen Bereichs Distribution Services und die damit verbundenen Investitionen sind Teil der Strategie von Universal Investment. „Wir unterstützen Fondsinitiatoren mit unserem umfassenden, modularen Angebot rund um Vertriebsthemen, dazu zählt neben den immer wichtiger werdenden Vertriebs-Services des neuen Kompetenzzentrums auch eigene Bausteine zur digitalen Vermarktung und dem aktiven Vertrieb – das ist in dieser Dimension einzigartig im Wettbewerb“, so Katja Müller, Chief Customer Officer von Universal Investment. Mit dem eigenen, ebenfalls deutlich vergrößerten Team aus Sales-Experten werden Fonds als Bausteine für die Portfolio-Allokation aktiv an Wholesale-Anleger und institutionelle Anleger vertrieben. Mit der 2020 erworbenen digitalen Matchmaking-Plattform CAPinside ermöglicht das Unternehmen Fondsinitiatoren zusätzlich, über effiziente und fokussierte Vermarktungskampagnen neue Anleger zu gewinnen.