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Exklusive Partnerschaft mit Scope Analysis

Spot On: Fondsvertrieb, Fondsbewertung & Fondsanalyse

Verleihen Sie Ihrer starken Performance – mit Blick auf Marketing und Vertrieb – noch mehr Ausdruck

Bereits bei der Fondsauflage eröffnen wir Ihnen, unseren Fondsinitiatoren, über unsere exklusive Kooperation mit Scope Analysis den Zugang zu individuellen Beratungsleistungen und standardisierten Analysen zur Beurteilung von Investmentkonzepten – eine weitere starke Möglichkeit, Ihre Private-Label-Fonds ins richtige Licht zu setzen.

So unterstützen Fondsbewertung und Fondsanalyse Ihren Vertrieb

Sie wählen die Leistungsbestandteile passgenau für Ihre Private-Label-Fonds aus

Die Wettbewerbsanalyse kann als vertriebsunterstützende Vorabanalyse eingesetzt werden und hilft bei der Einschätzung des Fondskonzeptes und Absatzpotenzials – bereits vor Auflage Ihrer Private-Label-Fonds. Das Scope Fondsrating analysiert die Fondsmanagementqualität hinsichtlich Performance- und Risikokriterien gegenüber der Vergleichsgruppe. Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit der Fondshistorie sowohl qualitativ als auch quantitativ. Das Scope Investment Team Rating nimmt – vehikelunabhängig – das Investmentteam unter die Lupe und unterstützt Fondsinitiatoren bei der Positionierung am Markt. Darüber hinaus bietet Scope Analysis ein Fondsmonitoring mit Erläuterung der Fonds- und Marktentwicklung über die Laufzeit hinweg an.

Universal Investment Middle Office Roland Schmidt Director Relationship Management Fund Initiators Outsourcing Wertpapierorders Collateral Management Roland Schmidt, Director Relationship Management Fund Initiators

Eine Zusammenarbeit mit Scope Analysis bietet viele Vorteile

Als Fondsinitiator erhalten Sie, neben den klassischen Leistungsbestandteilen, Zugriff auf Wettbewerbsanalysen, Rating-Berichte, -Flyer und -Siegel. Darüber hinaus werden die Rating-Mitteilungen auf der Plattform von Scope Analysis veröffentlicht und Sie haben die Option, sich von einem Senioranalysten bei wichtigen Kundengesprächen begleiten zu lassen. Die Reportings sind zudem in verschiedenen Sprachen erhältlich.

Das sagen unsere Kunden

„Die professionelle, tiefgehende Analyse von Scope Analysis zu unserem Unternehmen und zum Lloyd Fonds - European Hidden Champions war eine wertvolle Rückmeldung zu unserem Investmentansatz und eine wirksame Unterstützung für unseren Vertrieb.“
Michael Schmidt, CIO, Lloyd Fonds AG

Kontakt

Gerne sprechen wir auch mit Ihnen darüber, wie wir Sie und den Vertrieb Ihrer Private-Label-Fonds optimal unterstützen können.
Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Andreas Gessinger

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

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