UI Advisory Portal Advisory-Modell Anlageempfehlungen Universal Investment

UI Advisory Portal zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen

Vorschläge an die Regie

UI Advisory Portal – funktional, transparent und interaktiv

Mit der neuen Online-Plattform zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen bekennen wir uns nicht nur zum Advisory-Modell, sondern bieten Ihnen als Anlageberater auch eine moderne und intuitiv nutzbare Oberfläche. Nach Eingabe Ihrer Anlageempfehlung prüfen unsere Fondsmanager diese im Hinblick auf das Chancen- und Risikoprofil, veranlassen die Anlagegrenzprüfung sowie die Ausführung der Order.
Als Cloud-Lösung fügt sich das neue UI Advisory Portal nahtlos in unsere bestehende Autorisierungsinfrastruktur ein und Sie benötigen für den Zugang lediglich einen aktuellen Webbrowser sowie eine aktive Internetverbindung.

UI Advisory Portal Johanna Peters, Team Lead Order Management Alternatives Advisory-Modell Universal Investment Johanna Peters, Team Lead Order Management Alternatives

Sehen Sie zu jedem Zeitpunkt den Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung

Neben der einfach zu handhabenden Oberfläche des UI Advisory Portals – ähnlich wie die einer App – hat die neue Lösung zwei weitere entscheidende Vorteile für Sie als Kunde im Advisory-Modell: Der Bearbeitungsstatus Ihrer Anlageempfehlung entlang unseres Prüfprozesses kann von Ihnen jederzeit eingesehen werden. So sehen Sie, ob Ihre Anlageempfehlung angekommen,in Prüfung oder bereits bearbeitet ist. Unser Team von erfahrenen Anlagespezialisten steht Ihnen zusätzlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Das sagen unsere Kunden

Mit dem UI Advisory Portal von Universal Investment sind wir sehr zufrieden. Die Nutzung des Portals ist intuitiv und es ist ein großer Vorteil jederzeit den Bearbeitungsstatus der erteilten Anlageempfehlungen einsehen zu können.
Andreas Hauser, Geschäftsführer Gesellschafter, Habbel, Pohling & Partner  

Kontakt

Wir stellen Ihnen gerne unser Advisory-Modell und die Online-Plattform „UI Advisory Portal“ zur Übermittlung Ihrer Anlageempfehlungen vor. Am besten, wir sprechen miteinander.
Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Andreas Gessinger

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

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